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Eurizon SLJ Capital Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Eurizon SLJ Capital LtdCIK: 0002107309
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 172
Eurizon SLJ Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 56.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.18
- 持仓稳定性
- 56.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.35
Eurizon SLJ Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+2975.9% US$1977.3万
新建仓 A
加仓 TJX
+4021.9% US$931.6万
加仓 TSM
+228.0% US$948.5万
减仓 NFLX
-14.7% -US$424.9万
加仓 LRCX
-9.7% US$897.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 7.41% | +7.26% | +2975.86% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 6.79% | +2.31% | -9.67% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.59% | -0.67% | -13.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | -1.05% | -12.10% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.38% | +3.24% | +227.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.52% | +11.15% | |
| 7 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 4.21% | -0.33% | +6.72% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.12% | -0.75% | -4.71% | |
| 9 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.53% | +3.41% | +4021.88% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.97% | -2.88% | -14.71% | |
| 12 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.89% | -2.10% | +0.44% | |
| 13 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 2.34% | +1.58% | +246.50% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.39% | -24.44% | |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.16% | +60.71% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.96% | -1.51% | -33.32% | |
| 17 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.71% | -19.11% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 1.48% | -1.61% | -22.25% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.44% | -0.66% | -31.11% | |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.38% | -1.71% | -32.11% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.15% | — | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.09% | -1.25% | -40.64% | |
| 25 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | -25.85% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.95% | -1.68% | -25.71% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.61% | -8.86% | |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -1.04% | -43.98% | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 32 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.34% | -35.05% | |
| 33 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.54% | -0.30% | -21.51% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.31% | — | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.51% | -0.19% | +0.92% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | — | |
| 39 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.18% | -40.69% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.39% | +0.19% | +192.43% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.22% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.16% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 45 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.17% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 48 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.43% | -50.16% | |
| 49 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.16% | -37.52% |
1–50 of 172
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +23.34
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eurizon SLJ Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Agilent Technologies Inc (A); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE).
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申报历史
FAQ
Eurizon SLJ Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eurizon SLJ Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Eurizon SLJ Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eurizon SLJ Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2008.1万 (7.4%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1840.0万 (6.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1245.3万 (4.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1244.0万 (4.6%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1188.7万 (4.4%)
Eurizon SLJ Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eurizon SLJ Capital Ltd 共进行了 72 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Agilent Technologies Inc (A); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE)
Eurizon SLJ Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eurizon SLJ Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 12.3%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Eurizon SLJ Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMBJ（+US$523.9万，现达 US$635.7万），同时减持 MPWR（-US$490.2万，仍持有 US$23.5万）。
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npx alphasmo institutions get eurizon-slj-capital-ltd