RC
Rexford Capital Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Rexford Capital IncCIK: 0002081847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 301
REXFORD CAPITAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.95
- 持仓稳定性
- 25.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.49
Rexford Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 KLAC
+896.9% US$442.5万
清仓 XOM
加仓 AMAT
+0.1% US$209.8万
加仓 STX
-5.3% US$177.6万
新建仓 30233Q108
加仓 CAT
-0.1% US$198.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.31% | +2.28% | +896.88% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.64% | +0.82% | -0.07% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | -0.14% | -3.51% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.32% | +16.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | -0.05% | +0.11% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.43% | +1.09% | +0.13% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.12% | -0.24% | +0.57% | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.90% | +0.95% | -5.29% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.70% | -0.21% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.08% | +0.28% | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.70% | — | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.01% | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.34% | +0.13% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.14% | +1.15% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.15% | +0.77% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.20% | +1.36% | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.13% | -0.98% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.26% | +0.14% | |
| 19 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.09% | -0.15% | +0.37% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.13% | +0.02% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.18% | +0.61% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.21% | +0.08% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.06% | +5.64% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.10% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.17% | +12.79% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.18% | -0.10% | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | +0.12% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.17% | +0.10% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.08% | +0.14% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.01% | +2.15% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.08% | +2.66% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.12% | +0.76% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | +0.47% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.03% | +0.76% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.05% | -0.60% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.14% | -0.12% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +5.16% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.15% | -0.09% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.13% | +0.30% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | +1.35% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.04% | +0.89% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.06% | +0.30% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.29% | -0.74% | |
| 47 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.14% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.26% | +1.01% | |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.06% | +0.18% | |
| 50 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.22% | +38.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +11.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +25.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.65
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +5.12
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +25.3%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.16
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rexford Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 332 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +2.3% | +896.88% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.1% | +0.13% | 加仓 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1% | -5.29% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | +0.8% | -0.07% | 减仓 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.7% | -0.21% | 减仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | T | At&t Inc | +0.4% | +1490.05% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +16.40% | 加仓 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +0.14% | 加仓 |
| 13 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.2% | +38.54% | 加仓 |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.2% | +271.02% | 加仓 |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +41.10% | 加仓 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +0.84% | 加仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.28% | 加仓 |
| 24 | HUM | Humana Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | IESC | Ies Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 28 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +8.17% | 加仓 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +0.12% | 加仓 |
| 36 | C | Citigroup Inc | 0% | +0.72% | 加仓 |
| 37 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -49.07% | 减仓 |
| 39 | AAL | American Airlines Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | CPRT | Copart Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | +2.63% | 加仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +8.82% | 加仓 |
| 45 | LIN | Linde plc | 0% | +21.84% | 加仓 |
| 46 | NVMI | Nova Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 47 | OGN | Organon & Co | 0% | -7.42% | 减仓 |
| 48 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | JHX | James Hardie Industries plc | 0% | — | 不变 |
| 50 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rexford Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rexford Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 301 个已申报仓位之中。
Rexford Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rexford Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$866.8万 (5.3%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$594.7万 (3.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$460.2万 (2.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$401.3万 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$398.9万 (2.4%)
Rexford Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rexford Capital Inc 共进行了 144 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL)
Rexford Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rexford Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Industrials: 14.9%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 11.0%
• Consumer Staples: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Rexford Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 25.3%，跑赢 S&P 500 11.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$500.1万，现达 US$866.8万），同时减持 ACN（-US$34.3万，仍持有 US$30.8万）。
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