KC
KG Capital Management 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
KG Capital ManagementCIK: 0001771687
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
KG Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.24
- 持仓稳定性
- 28.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.07
KG Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-12.1% -US$195.3万
新建仓 LRCX
新建仓 CAT
新建仓 VRT
新建仓 MU
减仓 JPM
-3.6% US$82.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.59% | -0.47% | -1.25% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.63% | -0.56% | -3.56% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.04% | -0.54% | +6.32% | |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.11% | +0.33% | +34.79% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.96% | -2.01% | -12.07% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | +526.17% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.82% | +0.18% | +3.48% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.19% | -3.49% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.04% | +22.90% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.81% | -0.46% | -3.53% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.76% | +0.36% | +7.50% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | +6.80% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.59% | +0.20% | +2.02% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +24.71% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.28% | -0.03% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.39% | -0.22% | +4.00% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.47% | -2.28% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | +0.11% | +2.71% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.24% | -5.16% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +27.24% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.15% | +6.46% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | -0.61% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +31.57% | |
| 24 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.14% | +6.94% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.55% | +1220.52% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.24% | +43.10% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | +4.00% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.12% | -6.91% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.04% | +44.81% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.06% | -0.25% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | — | +1.36% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.23% | +36.15% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.11% | -8.39% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.26% | +35.21% | |
| 36 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.18% | -2.06% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.33% | +29.09% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.06% | -0.62% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -6.30% | |
| 40 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.69% | -0.13% | -21.34% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.65% | +0.15% | +18.95% | |
| 43 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | +0.08% | |
| 44 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.14% | -0.42% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | -1.33% | |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -0.28% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.23% | -7.04% | |
| 49 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | -4.48% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.32% | -4.30% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+26.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 187 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 189 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 174 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 155 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 143 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 140 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$2.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 136 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 88 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 91 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 83 | US$9911.1万 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$8944.9万 | 0 |
KG Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +1220.52% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +7.50% | 加仓 |
| 8 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.3% | +34.79% | 加仓 |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +29.09% | 加仓 |
| 12 | LASR | Nlight Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -4.53% | 减仓 |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +35.21% | 加仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +8.76% | 加仓 |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +43.10% | 加仓 |
| 22 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | +36.15% | 加仓 |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | +119.20% | 加仓 |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +2.02% | 加仓 |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +96.36% | 加仓 |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +3.48% | 加仓 |
| 34 | MRX | Marex Group plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GE | General Electric | +0.2% | +18.95% | 加仓 |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +117.90% | 加仓 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +8.50% | 加仓 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +2.71% | 加仓 |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +27.24% | 加仓 |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +31.57% | 加仓 |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +2.92% | 加仓 |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +526.17% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
KG Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KG Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
KG Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KG Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1275.1万 (7.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$945.5万 (5.6%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$679.4万 (4.0%)
4. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$522.3万 (3.1%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$498.0万 (3.0%)
KG Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KG Capital Management 共进行了 147 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓:
KG Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KG Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.7%
• Financials: 19.0%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 10.6%
• Energy: 8.7%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
KG Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GBIL（+US$253.7万，现达 US$522.3万），同时减持 XOM（-US$556.0万，仍持有 US$498.0万）。
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