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LifePro Asset Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
LifePro Asset ManagementCIK: 0001838533
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 151
LifePro Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.84
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.12
LifePro Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 149 大持股（共 151 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +6.36% | |
| 2 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | +6.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | — | +608.21% | |
| 4 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 2.55% | — | +5.39% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.34% | — | +22.21% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.19% | — | +15.86% | |
| 7 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 2.16% | — | +49.44% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.07% | — | — | |
| 9 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 2.07% | — | +4.91% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.98% | — | -8.21% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +64.64% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.95% | — | +19.07% | |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.88% | — | — | |
| 14 | ✓ | Eth | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 15 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 股票-其他 | 1.77% | — | +34.71% | |
| 16 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 1.71% | — | +30.95% | |
| 17 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.71% | — | +5.54% | |
| 18 | KHYB | Kraneshares Asia Pacific Hig | ETF-其他 | 1.54% | — | +9.57% | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.53% | — | — | |
| 20 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.50% | — | — | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.44% | — | -21.91% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | — | -7.02% | |
| 25 | MARA | Mara Holdings Inc | 股票-金融 | 1.38% | — | — | |
| 26 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.36% | — | +11.97% | |
| 27 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 28 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.27% | — | — | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.25% | — | -17.10% | |
| 30 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 31 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | +9.95% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 34 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 1.09% | — | +14.76% | |
| 35 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 36 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.05% | — | — | |
| 37 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.03% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -6.42% | |
| 40 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +4.46% | |
| 41 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | -60.48% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | +1.03% | |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.83% | — | -10.94% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | -3.41% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.66% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +74.35% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -25.80% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | — | -5.74% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | — | -18.19% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.62% | — | — |
1–50 of 149
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.2
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 151 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$3.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$3.2亿 | 65 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
LifePro Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LifePro Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 151 个已申报仓位之中。
LifePro Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LifePro Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$770.0万 (4.7%)
2. Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — US$465.6万 (2.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$441.9万 (2.7%)
4. Agnc Investment CORP (AGNC) — US$416.7万 (2.5%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$382.8万 (2.3%)
LifePro Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 LifePro Asset Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
LifePro Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LifePro Asset Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Financials: 27.4%
• Real Estate: 10.4%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
LifePro Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$381.3万，现达 US$441.9万），同时减持 MUB（-US$129.5万，仍持有 US$110.0万）。
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