Revolve Wealth Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001808992

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 356

Revolve Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 356 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.77
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.44
多样化: 100
仓位均衡度: 66.72

Revolve Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 356 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVAL
+2.2%　US$105.0万
减仓 VTI
+1.7%　US$1973.2万
减仓 IEFA
+1.9%　US$413.7万
新建仓 DFAU
减仓 HYMB
+4.5%　US$193.6万
减仓 SYLD
+2.7%　US$212.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 356 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.87%	-0.96%	+1.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	-0.81%	+1.93%
3	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	4.48%	-1.00%	+2.16%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.36%	-0.24%	+1.50%
5	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	3.24%	-0.17%	+2.12%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.29%	+2.48%
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.07%	-0.50%	+2.74%
8	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.00%	-0.51%	+4.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.10%	+5.11%
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+2.12%
11	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	2.03%	-0.23%	+4.92%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+0.40%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.94%	—	+2.13%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	+2.36%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	-0.13%	+3.37%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.03%	+11.20%
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.60%	—	+1.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.07%	+14.26%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.16%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	-0.18%	+9.14%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.12%	-0.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.14%	+10.29%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.00%	+0.15%	+47.22%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+1.10%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+500.52%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.17%	+44.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	+0.02%	+3.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.03%	+14.21%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+14.72%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.37%	+9.05%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+114.01%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.12%	+33.68%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	+5.31%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.11%	+30.43%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+6.22%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+114.68%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+9.17%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.04%	+8.92%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-7.78%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+3.98%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.59%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+299.21%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.07%	+53.22%
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.32%	—	+4.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.05
峰度: -0.33
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	356	US$9.7亿	24	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.ITAN 6.SCHF 7.SYLD 8.HYMB 9.AAPL 10.TFI
2026-03-31	230	US$7.7亿	14	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.SYLD 6.HYMB 7.ITAN 8.SCHF 9.TFI 10.DFCF
2025-12-31	228	US$8.5亿	6	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.QMOM 6.SYLD 7.HYMB 8.SCHF 9.TBIL 10.TFI
2025-09-30	232	US$8.3亿	22	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.TBIL 9.SCHF 10.TFI
2025-06-30	228	US$7.7亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.QMOM 6.ITAN 7.TBIL 8.SYLD 9.SCHF 10.TFI
2025-03-31	225	US$6.9亿	13	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-12-31	221	US$6.9亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.AVUV 9.SYLD 10.TFI
2024-09-30	193	US$6.6亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-06-30	179	US$6.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-03-31	186	US$5.9亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.TFI 10.DLN
2023-12-31	163	US$5.2亿	0	1VTI 2IVAL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IVAL 3.IEFA 4.TBIL 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.SCHF 10.DLN
2023-09-30	148	US$4.3亿	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.HYMB 5.SYLD 6.ITAN 7.QMOM 8.DLN 9.IEFA 10.MUB
2023-06-30	148	US$4.3亿	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.DLN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.AAPL 10.TFI
2023-03-31	142	US$3.9亿	0	1VTI 2DLN 3IVAL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVAL 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHG 7.HYMB 8.MUB 9.TFI 10.AAPL
2022-12-31	145	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.MUB 8.SCHM 9.TFI 10.SCHA
2022-09-30	132	US$3.0亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHA 7.SCHM 8.IVV 9.HYD 10.HYMB
2022-06-30	140	US$3.0亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.IVV 9.HYMB 10.AAPL
2022-03-31	149	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.TFI 9.IVV 10.AAPL
2021-12-31	151	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.TFI 8.SCHM 9.IVV 10.SCHA

本季持股变动

Revolve Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC).

Revolve Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	NEW	新建仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+9.05%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+5.31%	加仓
4	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	+0.3%	NEW	新建仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	NEW	新建仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+114.01%	加仓
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+114.68%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+44.15%	加仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建仓
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+47.22%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	NEW	新建仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.30%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.68%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+84.24%	加仓
17	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+30.43%	加仓
20	VLY	Valley National Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
22	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	+0.1%	+246.75%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+3.17%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.26%	加仓
27	COMP	Compass INC - Class A	+0.1%	+0.03%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+53.22%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.92%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.20%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.21%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.78%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+500.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.11%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.16%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+3.37%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
40	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.2%	+2.12%	加仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+9.14%	加仓
42	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.2%	+4.92%	加仓
43	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+1.50%	加仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+2.48%	加仓
45	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	+0.40%	加仓
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.5%	+2.74%	加仓
47	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	+4.47%	加仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	+1.93%	加仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.68%	加仓
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-1%	+2.16%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Revolve Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Revolve Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 356 个已申报仓位之中。

Revolve Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Revolve Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (13.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5143.8万 (5.3%) 3. Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF (IVAL) — US$4323.2万 (4.5%) 4. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$3240.6万 (3.4%) 5. Sparkline Intangible Val ETF (ITAN) — US$3126.2万 (3.2%)

Revolve Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Revolve Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC)

Revolve Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Revolve Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6%

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2026-03-31

集中度32.4

持仓稳定性10.8

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Twin Focus Capital Partners, LLC

CIK 0001387761

申报总市值

US$8.7亿

173 stks

2026-03-31

集中度17.0

持仓稳定性20.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Revolve Wealth Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001808992

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 356

Revolve Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 356 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.77
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.44
多样化: 100
仓位均衡度: 66.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVAL
+2.2%　US$105.0万
减仓 VTI
+1.7%　US$1973.2万
减仓 IEFA
+1.9%　US$413.7万
新建仓 DFAU
减仓 HYMB
+4.5%　US$193.6万
减仓 SYLD
+2.7%　US$212.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 356 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.87%	-0.96%	+1.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	-0.81%	+1.93%
3	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	4.48%	-1.00%	+2.16%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.36%	-0.24%	+1.50%
5	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	3.24%	-0.17%	+2.12%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.29%	+2.48%
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.07%	-0.50%	+2.74%
8	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.00%	-0.51%	+4.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.10%	+5.11%
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+2.12%
11	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	2.03%	-0.23%	+4.92%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+0.40%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.94%	—	+2.13%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	+2.36%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	-0.13%	+3.37%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.03%	+11.20%
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.60%	—	+1.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.07%	+14.26%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.16%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	-0.18%	+9.14%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.12%	-0.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.14%	+10.29%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.00%	+0.15%	+47.22%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+1.10%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+500.52%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.17%	+44.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	+0.02%	+3.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.03%	+14.21%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+14.72%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.37%	+9.05%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+114.01%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.12%	+33.68%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	+5.31%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.11%	+30.43%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+6.22%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+114.68%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+9.17%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.04%	+8.92%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-7.78%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+3.98%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.59%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+299.21%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.07%	+53.22%
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.32%	—	+4.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.05
峰度: -0.33
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	356	US$9.7亿	24	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.ITAN 6.SCHF 7.SYLD 8.HYMB 9.AAPL 10.TFI
2026-03-31	230	US$7.7亿	14	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.SYLD 6.HYMB 7.ITAN 8.SCHF 9.TFI 10.DFCF
2025-12-31	228	US$8.5亿	6	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.QMOM 6.SYLD 7.HYMB 8.SCHF 9.TBIL 10.TFI
2025-09-30	232	US$8.3亿	22	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.TBIL 9.SCHF 10.TFI
2025-06-30	228	US$7.7亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.QMOM 6.ITAN 7.TBIL 8.SYLD 9.SCHF 10.TFI
2025-03-31	225	US$6.9亿	13	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-12-31	221	US$6.9亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.AVUV 9.SYLD 10.TFI
2024-09-30	193	US$6.6亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-06-30	179	US$6.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-03-31	186	US$5.9亿	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.TFI 10.DLN
2023-12-31	163	US$5.2亿	0	1VTI 2IVAL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IVAL 3.IEFA 4.TBIL 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.SCHF 10.DLN
2023-09-30	148	US$4.3亿	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.HYMB 5.SYLD 6.ITAN 7.QMOM 8.DLN 9.IEFA 10.MUB
2023-06-30	148	US$4.3亿	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.DLN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.AAPL 10.TFI
2023-03-31	142	US$3.9亿	0	1VTI 2DLN 3IVAL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVAL 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHG 7.HYMB 8.MUB 9.TFI 10.AAPL
2022-12-31	145	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.MUB 8.SCHM 9.TFI 10.SCHA
2022-09-30	132	US$3.0亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHA 7.SCHM 8.IVV 9.HYD 10.HYMB
2022-06-30	140	US$3.0亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.IVV 9.HYMB 10.AAPL
2022-03-31	149	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.TFI 9.IVV 10.AAPL
2021-12-31	151	US$3.5亿	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.TFI 8.SCHM 9.IVV 10.SCHA

本季持股变动

Revolve Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	NEW	新建仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+9.05%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+5.31%	加仓
4	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	+0.3%	NEW	新建仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	NEW	新建仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+114.01%	加仓
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+114.68%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+44.15%	加仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建仓
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+47.22%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	NEW	新建仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.30%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.68%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+84.24%	加仓
17	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+30.43%	加仓
20	VLY	Valley National Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
22	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	+0.1%	+246.75%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+3.17%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.26%	加仓
27	COMP	Compass INC - Class A	+0.1%	+0.03%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+53.22%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.92%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.20%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.21%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.78%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+500.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.11%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.16%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+3.37%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
40	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.2%	+2.12%	加仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+9.14%	加仓
42	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.2%	+4.92%	加仓
43	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+1.50%	加仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+2.48%	加仓
45	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	+0.40%	加仓
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.5%	+2.74%	加仓
47	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	+4.47%	加仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	+1.93%	加仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.68%	加仓
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-1%	+2.16%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看