Private Ocean, LLC — 季度 13F 报告（Q2 2024），含图表与 AI 洞察

Name: Private Ocean, LLC — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001601742

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 633

Private Ocean, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 633 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 31.17

Private Ocean, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 633 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 633 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.43%	—	+7.94%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	11.72%	—	+6.52%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.02%	—	+79.27%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	—	+5.23%
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.81%	—	+7.33%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.24%	—	+0.36%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.20%	—	+6.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	—	+571.27%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+46.10%
10	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	2.38%	—	+239.22%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	—	+97.80%
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.31%	—	+2.13%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.29%	—	+5448.23%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	—	+0.28%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	-0.17%
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.41%	—	+204.49%
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.31%	—	-6.85%
18	AON	Aon plc	股票-金融	1.30%	—	—
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	+76.69%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.80%
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.00%	—	-0.15%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+38.80%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.79%	—	-8.97%
24	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.44%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.74%	—	-1.24%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-3.38%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	+0.07%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+22.15%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.77%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	+55.53%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+94.29%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	+71.08%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+149.64%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+21.60%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	-0.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	+73.36%
38	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.28%	—	-2.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	-0.08%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	-3.23%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+1178.89%
42	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.20%	—	-26.94%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.20%	—	+0.08%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.18%	—	+53772.73%
45	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.17%	—	-3.18%
46	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.17%	—	+95.00%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.07%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	+59.08%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.89%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	+2.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.9%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.18
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	633	US$11.3亿	0	1DFAC 2IUSB 3VCSH 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.IUSB 3.VCSH 4.DFAE 5.DFGR 6.JNK 7.DFAI 8.AAPL 9.QUAL 10.HYD
2024 Q1	476	US$9.4亿	0	1DFAC 2IUSB 3DFGR 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.IUSB 3.DFGR 4.DFAE 5.JNK 6.DFAI 7.VCSH 8.EAGG 9.BAB 10.QUAL
2023 Q4	514	US$10.1亿	0	1DFAC 2IUSB 3VCSH 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.IUSB 3.VCSH 4.JNK 5.DFGR 6.DFAE 7.DFAI 8.AAPL 9.QUAL 10.HYD
2023 Q3	491	US$7.9亿	0	1DFAC 2IUSB 3JNK 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.IUSB 3.JNK 4.VCSH 5.DFGR 6.EAGG 7.HYMB 8.QUAL 9.DFAE 10.DFAI
2023 Q2	579	US$7.9亿	0	1DFAC 2JNK 3VCSH 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.JNK 3.VCSH 4.IUSB 5.HYMB 6.QUAL 7.EAGG 8.PCY 9.SUSB 10.ESGD
2023 Q1	626	US$7.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3JNK 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.VCSH 3.JNK 4.HYMB 5.QUAL 6.PCY 7.EAGG 8.SUSB 9.HYD 10.ESGD
2022 Q4	563	US$8.1亿	0	1DFAC 2VCSH 3JNK 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.VCSH 3.JNK 4.HYD 5.HYMB 6.QUAL 7.PCY 8.ESGE 9.SUSB 10.EAGG
2022 Q3	540	US$6.4亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.VTEB 6.PCY 7.SUSB 8.QUAL 9.EAGG 10.ESGD
2022 Q2	592	US$6.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.SUSB 8.EAGG 9.QUAL 10.ESGD
2022 Q1	703	US$8.0亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.VTEB 6.PCY 7.QUAL 8.ESGE 9.SUSB 10.ESGD
2021 Q4	624	US$8.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.QUAL 8.ESGE 9.SUSB 10.EAGG
2021 Q3	566	US$8.2亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2021 Q3 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.ESGE 8.QUAL 9.SUSB 10.ESGD
2021 Q2	543	US$7.6亿	85	1DFAC 2HYMB 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.DFAC 2.HYMB 3.VCSH 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.SUSB 8.AAPL 9.ESGD 10.EAGG
2021 Q1	604	US$5.6亿	15	1VCSH 2HYMB 3JNK 主要持股2021 Q1 1.VCSH 2.HYMB 3.JNK 4.PCY 5.VTEB 6.SUSB 7.ESGD 8.AAPL 9.EAGG 10.QUAL
2020 Q4	529	US$5.0亿	30	1HYMB 2VCSH 3JNK 主要持股2020 Q4 1.HYMB 2.VCSH 3.JNK 4.PCY 5.VTEB 6.AAPL 7.SUSB 8.ESGD 9.EAGG 10.IWB
2020 Q3	536	US$4.3亿	21	1VCSH 2JNK 3HYMB 主要持股2020 Q3 1.VCSH 2.JNK 3.HYMB 4.PCY 5.HYD 6.VTEB 7.IWB 8.ESGD 9.SUSB 10.EAGG
2020 Q2	523	US$4.1亿	16	1VCSH 2JNK 3HYD 主要持股2020 Q2 1.VCSH 2.JNK 3.HYD 4.PCY 5.HYMB 6.VTEB 7.AAPL 8.IWB 9.ESGD 10.ESGE
2020 Q1	589	US$3.7亿	32	1VCSH 2JNK 3HYD 主要持股2020 Q1 1.VCSH 2.JNK 3.HYD 4.PCY 5.HYMB 6.VTEB 7.AAPL 8.IWB 9.ESGD 10.ESGE
2019 Q4	491	US$4.1亿	12	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q4 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.ESGD 7.HYMB 8.IEMG 9.PRF 10.ESGE
2019 Q3	608	US$4.0亿	10	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q3 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.AAPL 7.ESGD 8.HYMB 9.PRF 10.PXF
2019 Q2	510	US$3.7亿	37	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q2 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.ESGD 7.PRF 8.PXF 9.HYMB 10.ESGE
2019 Q1	399	US$3.7亿	40	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2019 Q1 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.IWB 6.PXF 7.ESGD 8.PRF 9.IVV 10.ESGE
2018 Q4	367	US$3.5亿	51	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2018 Q4 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.EMB 6.IWB 7.PXF 8.PRF 9.ESGE 10.BAC 0 04-18-08 SPX
2018 Q3	354	US$2.2亿	51	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2018 Q3 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.PRF 6.VTI 7.ESGD 8.PXF 9.VNQ 10.HYMB
2018 Q2	374	US$2.2亿	36	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2018 Q2 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCY 5.PRF 6.VTI 7.ESGD 8.MSFT 9.PXF 10.VNQ
2018 Q1	411	US$2.1亿	100	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2018 Q1 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VNQ 6.PRFUSD 7.VTI 8.PXF 9.EFA 10.MSFT
2017 Q4	433	US$1.8亿	10	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q4 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.EFA 9.VTI 10.HYMB
2017 Q3	197	US$1.6亿	8	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.EFA 9.HYMB 10.VTI
2017 Q2	168	US$1.5亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q2 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2017 Q1	170	US$1.5亿	6	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q1 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2016 Q4	192	US$1.5亿	7	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q4 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.VNQ 7.PXF 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2016 Q3	183	US$1.5亿	11	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2016 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.VNQ 8.PXF 9.EFA 10.VTI
2016 Q2	176	US$1.4亿	4	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q2 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.PXF 8.VNQ 9.VTI 10.EFA
2016 Q1	172	US$1.4亿	4	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q1 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.PXF 8.VNQ 9.VTI 10.EFA
2015 Q4	180	US$1.4亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q4 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VNQ 9.EFA 10.VTI
2015 Q3	176	US$1.4亿	9	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VNQ 9.EFA 10.VTI
2015 Q2	173	US$1.4亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q2 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.EFA 10.VNQ
2015 Q1	171	US$1.4亿	49	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q1 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.VNQ 10.EFA
2014 Q4	203	US$1.3亿	10	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2014 Q4 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.VNQ 10.EFA
2014 Q3	220	US$1.4亿	6	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2014 Q3 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.VNQ
2014 Q2	218	US$1.3亿	8	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2014 Q2 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.VNQ
2014 Q1	205	US$1.3亿	10	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2014 Q1 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.WPC
2013 Q4	226	US$1.2亿	0	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2013 Q4 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.EFA 9.HYMB 10.VNQ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Private Ocean, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Ocean, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Ocean, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 633 个已申报仓位之中。

Private Ocean, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Ocean, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.4亿 (21.4%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.3亿 (11.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$5687.3万 (5.0%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$5619.6万 (5.0%) 5. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — US$5448.5万 (4.8%)

Private Ocean, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Private Ocean, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Private Ocean, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Ocean, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.1% • Financials: 19.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.0% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.6%

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行业集中度55.0

同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Private Ocean, LLC 的机构档案：

REST API

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get private-ocean-llc

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Private Ocean, LLC — 季度 13F 报告（Q2 2024），含图表与 AI 洞察

CIK: 0001601742

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 633

Private Ocean, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 633 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 31.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 633 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.43%	—	+7.94%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	11.72%	—	+6.52%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.02%	—	+79.27%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	—	+5.23%
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.81%	—	+7.33%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.24%	—	+0.36%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.20%	—	+6.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	—	+571.27%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+46.10%
10	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	2.38%	—	+239.22%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	—	+97.80%
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.31%	—	+2.13%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.29%	—	+5448.23%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	—	+0.28%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	-0.17%
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.41%	—	+204.49%
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.31%	—	-6.85%
18	AON	Aon plc	股票-金融	1.30%	—	—
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	+76.69%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.80%
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.00%	—	-0.15%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+38.80%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.79%	—	-8.97%
24	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.44%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.74%	—	-1.24%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-3.38%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	+0.07%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+22.15%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.77%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	+55.53%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+94.29%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	+71.08%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+149.64%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+21.60%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	-0.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	+73.36%
38	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.28%	—	-2.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	-0.08%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	-3.23%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+1178.89%
42	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.20%	—	-26.94%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.20%	—	+0.08%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.18%	—	+53772.73%
45	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.17%	—	-3.18%
46	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.17%	—	+95.00%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.07%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	+59.08%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.89%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	+2.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.9%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.18
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	633	US$11.3亿	0	1DFAC 2IUSB 3VCSH 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.IUSB 3.VCSH 4.DFAE 5.DFGR 6.JNK 7.DFAI 8.AAPL 9.QUAL 10.HYD
2024 Q1	476	US$9.4亿	0	1DFAC 2IUSB 3DFGR 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.IUSB 3.DFGR 4.DFAE 5.JNK 6.DFAI 7.VCSH 8.EAGG 9.BAB 10.QUAL
2023 Q4	514	US$10.1亿	0	1DFAC 2IUSB 3VCSH 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.IUSB 3.VCSH 4.JNK 5.DFGR 6.DFAE 7.DFAI 8.AAPL 9.QUAL 10.HYD
2023 Q3	491	US$7.9亿	0	1DFAC 2IUSB 3JNK 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.IUSB 3.JNK 4.VCSH 5.DFGR 6.EAGG 7.HYMB 8.QUAL 9.DFAE 10.DFAI
2023 Q2	579	US$7.9亿	0	1DFAC 2JNK 3VCSH 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.JNK 3.VCSH 4.IUSB 5.HYMB 6.QUAL 7.EAGG 8.PCY 9.SUSB 10.ESGD
2023 Q1	626	US$7.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3JNK 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.VCSH 3.JNK 4.HYMB 5.QUAL 6.PCY 7.EAGG 8.SUSB 9.HYD 10.ESGD
2022 Q4	563	US$8.1亿	0	1DFAC 2VCSH 3JNK 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.VCSH 3.JNK 4.HYD 5.HYMB 6.QUAL 7.PCY 8.ESGE 9.SUSB 10.EAGG
2022 Q3	540	US$6.4亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.VTEB 6.PCY 7.SUSB 8.QUAL 9.EAGG 10.ESGD
2022 Q2	592	US$6.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.SUSB 8.EAGG 9.QUAL 10.ESGD
2022 Q1	703	US$8.0亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.VTEB 6.PCY 7.QUAL 8.ESGE 9.SUSB 10.ESGD
2021 Q4	624	US$8.5亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.QUAL 8.ESGE 9.SUSB 10.EAGG
2021 Q3	566	US$8.2亿	0	1DFAC 2VCSH 3HYMB 主要持股2021 Q3 1.DFAC 2.VCSH 3.HYMB 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.ESGE 8.QUAL 9.SUSB 10.ESGD
2021 Q2	543	US$7.6亿	85	1DFAC 2HYMB 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.DFAC 2.HYMB 3.VCSH 4.JNK 5.PCY 6.VTEB 7.SUSB 8.AAPL 9.ESGD 10.EAGG
2021 Q1	604	US$5.6亿	15	1VCSH 2HYMB 3JNK 主要持股2021 Q1 1.VCSH 2.HYMB 3.JNK 4.PCY 5.VTEB 6.SUSB 7.ESGD 8.AAPL 9.EAGG 10.QUAL
2020 Q4	529	US$5.0亿	30	1HYMB 2VCSH 3JNK 主要持股2020 Q4 1.HYMB 2.VCSH 3.JNK 4.PCY 5.VTEB 6.AAPL 7.SUSB 8.ESGD 9.EAGG 10.IWB
2020 Q3	536	US$4.3亿	21	1VCSH 2JNK 3HYMB 主要持股2020 Q3 1.VCSH 2.JNK 3.HYMB 4.PCY 5.HYD 6.VTEB 7.IWB 8.ESGD 9.SUSB 10.EAGG
2020 Q2	523	US$4.1亿	16	1VCSH 2JNK 3HYD 主要持股2020 Q2 1.VCSH 2.JNK 3.HYD 4.PCY 5.HYMB 6.VTEB 7.AAPL 8.IWB 9.ESGD 10.ESGE
2020 Q1	589	US$3.7亿	32	1VCSH 2JNK 3HYD 主要持股2020 Q1 1.VCSH 2.JNK 3.HYD 4.PCY 5.HYMB 6.VTEB 7.AAPL 8.IWB 9.ESGD 10.ESGE
2019 Q4	491	US$4.1亿	12	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q4 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.ESGD 7.HYMB 8.IEMG 9.PRF 10.ESGE
2019 Q3	608	US$4.0亿	10	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q3 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.AAPL 7.ESGD 8.HYMB 9.PRF 10.PXF
2019 Q2	510	US$3.7亿	37	1VCSH 2HYD 3JNK 主要持股2019 Q2 1.VCSH 2.HYD 3.JNK 4.PCY 5.IWB 6.ESGD 7.PRF 8.PXF 9.HYMB 10.ESGE
2019 Q1	399	US$3.7亿	40	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2019 Q1 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.IWB 6.PXF 7.ESGD 8.PRF 9.IVV 10.ESGE
2018 Q4	367	US$3.5亿	51	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2018 Q4 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.EMB 6.IWB 7.PXF 8.PRF 9.ESGE 10.BAC 0 04-18-08 SPX
2018 Q3	354	US$2.2亿	51	1VCSH 2HYD 3QNDX 主要持股2018 Q3 1.VCSH 2.HYD 3.QNDX 4.PCY 5.PRF 6.VTI 7.ESGD 8.PXF 9.VNQ 10.HYMB
2018 Q2	374	US$2.2亿	36	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2018 Q2 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCY 5.PRF 6.VTI 7.ESGD 8.MSFT 9.PXF 10.VNQ
2018 Q1	411	US$2.1亿	100	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2018 Q1 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VNQ 6.PRFUSD 7.VTI 8.PXF 9.EFA 10.MSFT
2017 Q4	433	US$1.8亿	10	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q4 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.EFA 9.VTI 10.HYMB
2017 Q3	197	US$1.6亿	8	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.EFA 9.HYMB 10.VTI
2017 Q2	168	US$1.5亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q2 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2017 Q1	170	US$1.5亿	6	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2017 Q1 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VNQ 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2016 Q4	192	US$1.5亿	7	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q4 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.VNQ 7.PXF 8.HYMB 9.EFA 10.VTI
2016 Q3	183	US$1.5亿	11	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2016 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.VNQ 8.PXF 9.EFA 10.VTI
2016 Q2	176	US$1.4亿	4	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q2 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.PXF 8.VNQ 9.VTI 10.EFA
2016 Q1	172	US$1.4亿	4	1BSV 2SMHC 3QNDX 主要持股2016 Q1 1.BSV 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.HYMB 7.PXF 8.VNQ 9.VTI 10.EFA
2015 Q4	180	US$1.4亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q4 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VNQ 9.EFA 10.VTI
2015 Q3	176	US$1.4亿	9	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q3 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VNQ 9.EFA 10.VTI
2015 Q2	173	US$1.4亿	3	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q2 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.EFA 10.VNQ
2015 Q1	171	US$1.4亿	49	1SMHC 2BSV 3QNDX 主要持股2015 Q1 1.SMHC 2.BSV 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.VNQ 10.EFA
2014 Q4	203	US$1.3亿	10	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2014 Q4 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.HYMB 8.VTI 9.VNQ 10.EFA
2014 Q3	220	US$1.4亿	6	1SMHC 2VCSH 3QNDX 主要持股2014 Q3 1.SMHC 2.VCSH 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.VNQ
2014 Q2	218	US$1.3亿	8	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2014 Q2 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.VNQ
2014 Q1	205	US$1.3亿	10	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2014 Q1 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.HYMB 9.EFA 10.WPC
2013 Q4	226	US$1.2亿	0	1VCSH 2SMHC 3QNDX 主要持股2013 Q4 1.VCSH 2.SMHC 3.QNDX 4.PCYUSD 5.PRFUSD 6.PXF 7.VTI 8.EFA 9.HYMB 10.VNQ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Private Ocean, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019 Q3	2019-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019 Q2	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015 Q3	2015-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014 Q2	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013 Q4	2014-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Ocean, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Ocean, LLC 目前前几大持股有哪些？

Private Ocean, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Private Ocean, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Private Ocean, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Private Ocean, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/private-ocean-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get private-ocean-llc

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