IF
Institute for Wealth Management, LLC.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Institute for Wealth Management, LLC.CIK: 0001533954
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1770
Institute for Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 1770 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.1
- 持仓稳定性
- 29.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.45
Institute for Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1770 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-0.0% US$1589.4万
减仓 QQQ
-48.7% -US$796.0万
加仓 AMD
-3.4% US$1012.2万
减仓 NVDA
-0.3% US$1867.2万
加仓 AMAT
-0.9% US$712.2万
加仓 MU
-0.7% US$565.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1770 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.06% | -0.72% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.30% | -4.05% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.77% | +1.12% | -0.02% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.08% | +1.13% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.02% | -1.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.19% | +7.70% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | +0.79% | -3.38% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | -1.12% | -48.73% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.05% | +28.00% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.51% | -0.92% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.04% | +9.69% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.28% | -2.17% | |
| 13 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.05% | -2.99% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.88% | +0.32% | +90.93% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | -0.63% | |
| 16 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.01% | -3.02% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.01% | +0.06% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.14% | -2.80% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.12% | -8.11% | |
| 20 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.03% | -1.22% | |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.27% | -0.12% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.72% | +0.11% | -0.96% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +3.97% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.20% | +0.20% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.46% | -0.66% | |
| 26 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.70% | +0.40% | +181.90% | |
| 27 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +0.63% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +3.13% | |
| 29 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +17.53% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.04% | -0.13% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +477.30% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.64% | +0.34% | -2.50% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.34% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.26% | +906.50% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +1.48% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.04% | -1.48% | |
| 37 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -0.00% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.32% | +0.54% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.28% | +197.44% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -2.25% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | -0.26% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.06% | -13.31% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.07% | -0.36% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.08% | -1.14% | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 46 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | -6.46% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.18% | -0.14% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | -0.37% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -0.44% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | -2.84% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1770 | US$11.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 542 | US$9.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 544 | US$9.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 558 | US$9.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 561 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 526 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 507 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 550 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 505 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 505 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 485 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 456 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 463 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 449 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 453 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 453 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 532 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 540 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 491 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 485 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 489 | US$5.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 472 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 446 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 416 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 426 | US$4.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 401 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 696 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 419 | US$4.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 469 | US$4.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 450 | US$4.6亿 | 76 | ||
| 2018 Q4 | 268 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 204 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 215 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 255 | US$3.4亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 396 | US$4.3亿 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 250 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 436 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$6695.5万 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$5264.0万 | 73 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$7745.9万 | 64 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$9097.7万 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$9512.8万 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 63 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 126 | US$1.2亿 | 0 |
Institute for Wealth Management, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 清仓: Rex Fang Innov Prem Inc ETF (FEPI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1773 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.1% | -0.02% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -3.38% | 减仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -0.92% | 减仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -0.66% | 减仓 |
| 5 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | +0.4% | +181.90% | 加仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -2.50% | 减仓 |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.3% | +90.93% | 加仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +0.54% | 加仓 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | -2.17% | 减仓 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +197.44% | 加仓 |
| 11 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | -0.12% | 减仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +906.50% | 加仓 |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.14% | 减仓 |
| 15 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.2% | +237.83% | 加仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -2.80% | 减仓 |
| 17 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -8.11% | 减仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.96% | 减仓 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +25.58% | 加仓 |
| 21 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -22.92% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -4.27% | 减仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +1.99% | 加仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +28.00% | 加仓 |
| 27 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 28 | ABSI | Absci CORP | +0.1% | -31.48% | 减仓 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +4.03% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +9.69% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -1.48% | 减仓 |
| 33 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | 0% | — | 不变 |
| 34 | QXO | Qxo Inc | 0% | +231.82% | 加仓 |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | 0% | +17.53% | 加仓 |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | +46.13% | 加仓 |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +1.52% | 加仓 |
| 41 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | 0% | -0.19% | 减仓 |
| 42 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | 0% | +40.27% | 加仓 |
| 43 | FLR | Fluor CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.96% | 减仓 |
| 47 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | 0% | -0.00% | 减仓 |
| 48 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 0% | -6.46% | 减仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -13.56% | 减仓 |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -2.88% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Institute for Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Institute for Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 1770 个已申报仓位之中。
Institute for Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Institute for Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (13.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3314.4万 (2.9%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$3136.0万 (2.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2077.6万 (1.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1982.7万 (1.8%)
Institute for Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Institute for Wealth Management, LLC. 共进行了 187 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 114 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 清仓: Rex Fang Innov Prem Inc ETF (FEPI)
Institute for Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Institute for Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 7.8%
• Health Care: 6.1%
投资风格解析
Institute for Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1891.6万，现达 US$3136.0万），同时减持 SPY（-US$362.9万，仍持有 US$314.9万）。
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