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Pinnacle Private Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Pinnacle Private Wealth, LLCCIK: 0001908610
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 272
Pinnacle Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.88
Pinnacle Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 272 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.12% | — | -23.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.58% | — | +5.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | — | +30.34% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.11% | — | +9.36% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | +9.58% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.47% | — | +8.95% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | — | +11.21% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.42% | — | +11.37% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | +25.60% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.35% | — | +12.62% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.25% | — | +9.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | — | +4.29% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | +0.94% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.17% | — | -4.14% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +9.95% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +4.85% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | +0.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | — | +7.64% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +2348.58% | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.57% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.84% | — | -3.08% | |
| 23 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.83% | — | +2.50% | |
| 24 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +32.78% | |
| 25 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.77% | — | +222.35% | |
| 26 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.77% | — | +29.93% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.76% | — | -14.47% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +3.28% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -4.28% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.74% | — | +59.74% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | -20.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -2.84% | |
| 33 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.16% | |
| 34 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | +1.29% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | -2.41% | |
| 36 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | -8.93% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | +4.27% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +38.92% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +20.61% | |
| 41 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.61% | — | -1.06% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +61.45% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -1.81% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +38.04% | |
| 45 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.51% | |
| 46 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +2.98% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +13.26% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.52% | — | +191.35% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.45% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pinnacle Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinnacle Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 272 个已申报仓位之中。
Pinnacle Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinnacle Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3095.5万 (12.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$913.9万 (3.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$538.4万 (2.1%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$537.9万 (2.1%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$401.7万 (1.6%)
Pinnacle Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pinnacle Private Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pinnacle Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Consumer Staples: 9.5%
• Communication Services: 8.0%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Pinnacle Private Wealth, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DVY（+US$87.2万，现达 US$164.6万），同时减持 META（-US$421.5万，仍持有 US$242.6万）。
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