Peck Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002135125

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9969.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

Peck Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9969.8万，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.71
持仓稳定性: 15.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.89

Peck Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VPU
-79.7%　-US$92.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$85.9万
减仓 VGK
-44.3%　-US$63.8万
减仓 IBM
-3.1%　-US$59.8万
加仓 JPIE
+6.3%　US$21.1万
减仓 SPYG
-22.3%　-US$49.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.43%	—	-15.40%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-3.84%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.71%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.79%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.24
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.36
峰度: -0.86
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$9969.8万	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.1亿	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

本季持股变动

Peck Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Progressive CORP (PGR).

Peck Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	加仓
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	减仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	加仓
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	加仓
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	减仓
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	减仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	减仓
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	减仓
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	减仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	减仓
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不变
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	减仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	清仓
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peck Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peck Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9969.8万，分布在 122 个已申报仓位之中。

Peck Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peck Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$944.9万 (9.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$739.6万 (7.4%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$384.1万 (3.9%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$333.5万 (3.4%) 5. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — US$331.0万 (3.3%)

Peck Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peck Wealth Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Progressive CORP (PGR)

Peck Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peck Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.5% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 12.2% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.6%

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集中度: 11.71
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仓位均衡度: 83.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VPU
-79.7%　-US$92.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$85.9万
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-44.3%　-US$63.8万
减仓 IBM
-3.1%　-US$59.8万
加仓 JPIE
+6.3%　US$21.1万
减仓 SPYG
-22.3%　-US$49.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.43%	—	-15.40%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-3.84%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.71%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.79%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.24
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.36
峰度: -0.86
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$9969.8万	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.1亿	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

本季持股变动

Peck Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	加仓
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	减仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	加仓
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	加仓
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	减仓
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	减仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	减仓
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	减仓
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	减仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	减仓
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不变
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	减仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	清仓
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓