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Paul John Balson SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
Paul John BalsonCIK: 0001809125
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 90
Paul John Balson在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 18.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.47
Paul John Balson 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.512——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
+0.7% US$4604.9万
加仓 MDB
+56.3% US$426.1万
加仓 TSLA
-7.1% US$489.9万
加仓 TWLO
+34.6% US$264.6万
减仓 AMZN
0.0% US$27.3万
减仓 MSFT
+0.2% US$41.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 71.36% | -3.09% | +0.65% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.92% | +0.62% | -7.06% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.88% | -0.05% | +3.43% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.28% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.03% | +10.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.20% | +0.25% | |
| 7 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.75% | +56.26% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.06% | +13.55% | |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.19% | +0.41% | +34.59% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +13.29% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +13.49% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +5.68% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +9.04% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +8.10% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.08% | +9.05% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | +35.67% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.90% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.72% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +0.61% | |
| 20 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.79% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | +10.79% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 23 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | — | — | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.27% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +25.63% | |
| 26 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | +29.26% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +15.41% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +21.68% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.26% | — | +100.19% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +2.91% | |
| 31 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 32 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.11% | +51.78% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.08% | +23.71% | |
| 35 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | +51.03% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.14% | +137.41% | |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.06% | +5.56% | |
| 38 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.08% | +74.90% | |
| 41 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.17% | +0.05% | +29.86% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.14% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | +1.45% | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +0.44% | |
| 47 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +0.30% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +1.99% |
1–50 of 90
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Paul John Balson 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Lemonade Inc (LMND); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Livongo Health Inc (LVGO); 新建仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS).
申报历史
FAQ
Paul John Balson 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paul John Balson 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Paul John Balson 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paul John Balson 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.5亿 (71.4%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$1416.6万 (2.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$911.2万 (1.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$822.7万 (1.7%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$733.9万 (1.5%)
Paul John Balson 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paul John Balson 共进行了 47 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lemonade Inc (LMND); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Livongo Health Inc (LVGO); 新建仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS)
Paul John Balson 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paul John Balson 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 92.2%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Financials: 1.2%
• Communication Services: 0.7%
• Health Care: 0.2%
投资风格解析
Paul John Balson的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 92.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL，累计增持 US$1.7亿，目前持仓市值达 US$3.5亿。
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