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Page Arthur B SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Page Arthur BCIK: 0001592615
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9720.4万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 110
Page Arthur B在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9720.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.16
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 92.95
Page Arthur B 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 110 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.11% | — | -4.55% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.80% | — | -11.85% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.77% | — | -7.40% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.76% | — | -6.07% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | — | -5.30% | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.20% | — | -5.97% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.98% | — | -6.44% | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.64% | — | -7.26% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.63% | — | -5.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.58% | — | -9.89% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.57% | — | -2.18% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.53% | — | -2.33% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.47% | — | -5.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | — | +0.88% | |
| 15 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.12% | — | -21.96% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | — | -5.12% | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 3.00% | — | -6.05% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.97% | — | -5.33% | |
| 19 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 2.79% | — | -2.19% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.71% | — | -0.22% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.70% | — | +0.23% | |
| 22 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.48% | — | -4.87% | |
| 23 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.27% | — | -5.17% | |
| 24 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.26% | — | +27.74% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.01% | — | +166.11% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | -6.28% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +0.42% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | -5.47% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | -0.09% | |
| 30 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | -18.98% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -5.85% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -56.73% | |
| 34 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | — | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | -8.70% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | -25.33% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 40 | EQPGX | Fidelity Adv Eqty Grw-i | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | -40.52% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -5.49% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.87
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 110 | US$9720.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$9479.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 141 | US$9643.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 151 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 160 | US$9574.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 137 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$1.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 240 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 245 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 239 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 216 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 222 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 219 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 211 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 205 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 198 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 204 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 212 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 213 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 210 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$1.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 212 | US$9960.4万 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 199 | US$9795.9万 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 199 | US$9753.9万 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 102 | US$9420.6万 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 98 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 94 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 95 | US$1.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 107 | US$1.0亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$9906.2万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Page Arthur B 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Page Arthur B 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9720.4万，分布在 110 个已申报仓位之中。
Page Arthur B 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Page Arthur B 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$593.7万 (6.1%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$466.6万 (4.8%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$463.7万 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$462.5万 (4.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$429.9万 (4.4%)
Page Arthur B 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Page Arthur B 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Page Arthur B 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Page Arthur B 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.7%
• Health Care: 23.2%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Page Arthur B重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$149.6万，现达 US$348.1万），同时减持 NVS（-US$157.9万，仍持有 US$72.6万）。
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