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Oakland Financial CORP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Oakland Financial CORPCIK: 0001169683
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$451.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
OAKLAND FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$451.3万，季度换手率为 52.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 52.35
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 90.43
Oakland Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.294——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
0.0% US$26.7万
清仓 OKE
清仓 CVX
清仓 PSX
清仓 XOM
加仓 ARCB
0.0% US$13.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 48.08% | +18.05% | — | |
| 2 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 18.12% | +3.13% | -36.36% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 10.12% | +3.52% | — | |
| 4 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 9.54% | +4.88% | — | |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 8.86% | +3.13% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.28% | +1.99% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+42.3%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +11.3%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- +18%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- -0.98
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Oakland Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 -36.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +18.1% | — | 不变 |
| 2 | ARCB | Arcbest CORP | +4.9% | — | 不变 |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | +3.5% | — | 不变 |
| 4 | KNX | Knight-swift Transportation | +3.1% | -36.36% | 减仓 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +3.1% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | — | 不变 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | -10.8% | EXIT | 清仓 |
| 10 | OKE | Oneok Inc | -12.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Oakland Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakland Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$451.3万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Oakland Financial CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakland Financial CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$217.0万 (48.1%)
2. Knight-swift Transportation (KNX) — US$81.8万 (18.1%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$45.7万 (10.1%)
4. Arcbest CORP (ARCB) — US$43.1万 (9.5%)
5. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$40.0万 (8.9%)
Oakland Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oakland Financial CORP 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 -36.36%
Oakland Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakland Financial CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.1%
• Industrials: 41.0%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Oakland Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 53.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARCB，累计增持 US$20.8万，目前持仓市值达 US$43.1万。
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