LC
Lunia Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Lunia Capital LPCIK: 0001694165
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$449.4万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 14
Lunia Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$449.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.43
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 95.72
Lunia Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.24% | — | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 9.97% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | — | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.77% | — | -5.45% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 6.99% | — | -14.63% | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 6.48% | — | +9.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.43% | — | +39.68% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 5.90% | — | -7.20% | |
| 9 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 5.56% | — | +42.70% | |
| 10 | BKIEUR | Black Knight Inc | 股票-其他 | 5.45% | — | — | |
| 11 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 5.14% | — | — | |
| 12 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 5.14% | — | -7.99% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 5.10% | — | +2.51% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.67% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 14 | US$449.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$325.0万 | 35 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$69.7万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$2.6亿 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$2.3亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$3.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$2.7亿 | 73 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$4.7亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$4.5亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$4.8亿 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$5.4亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$2.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lunia Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lunia Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$449.4万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Lunia Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lunia Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$73.0万 (16.2%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$44.8万 (10.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$41.2万 (9.2%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$34.9万 (7.8%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$31.4万 (7.0%)
Lunia Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lunia Capital LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lunia Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lunia Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.5%
• Financials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 16.2%
投资风格解析
Lunia Capital LP的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 67.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT，累计增持 US$20.3万，目前持仓市值达 US$41.2万。
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