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O'Neil Global Advisors, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
O'Neil Global Advisors, Inc.CIK: 0001861159
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
O'Neil Global Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 196.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.39
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.02
O'Neil Global Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 VIAV
-88.1% -US$399.8万
新建仓 LLY
新建仓 GOOGL
清仓 CNX
清仓 CIEN
清仓 LITE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 21.37% | +21.37% | NEW | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 15.21% | +15.21% | NEW | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 7.72% | +7.72% | NEW | |
| 4 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 6 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 10 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 11 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.94% | -5.38% | +544.62% | |
| 13 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 15 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 16 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 18 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 20 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.11% | -1.35% | +937.44% | |
| 22 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 24 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 27 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.63% | -2.39% | +331.33% | |
| 32 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 34 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 35 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 36 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 37 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 38 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 40 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.29% | -5.84% | +16.40% | |
| 41 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 46 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 47 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-13.8%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +28.1%
- 贝塔系数
- +1.66
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化表现
- +27.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +20.1%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +59.4%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1443.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 45 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$5287.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8105.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$2166.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$2523.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$2355.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$6077.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$3.2亿 | 49 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
O'Neil Global Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
O'Neil Global Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'Neil Global Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
O'Neil Global Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'Neil Global Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$9556.8万 (21.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6799.3万 (15.2%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$3453.9万 (7.7%)
4. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$1893.5万 (4.2%)
5. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1847.9万 (4.1%)
O'Neil Global Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'Neil Global Advisors, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
O'Neil Global Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'Neil Global Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.9%
• Information Technology: 20.1%
• Communication Services: 16.8%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 10.8%
• Financials: 5.2%
投资风格解析
O'Neil Global Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.2%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.66（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/o-neil-global-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get o-neil-global-advisors-inc