NA
Neumann Advisory Hong Kong Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Neumann Advisory Hong Kong LtdCIK: 0001727862
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 5
Neumann Advisory Hong Kong Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.36
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 84.63
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.578——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
0.0% -US$4274.8万
加仓 META
0.0% US$494.4万
加仓 GOOGL
0.0% -US$226.9万
减仓 API
-62.6% -US$125.7万
加仓 SVA
0.0% US$0.0
清仓 VOO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 73.35% | -3.45% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 18.69% | +1.54% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.05% | +2.22% | — | |
| 4 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | 股票-其他 | 0.65% | +0.08% | — | |
| 5 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 0.26% | -0.32% | -62.64% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+15.2%
近4个季度表现
-10.8%
- 标准差
- +42.1%
- 贝塔系数
- +1.76
- 阿尔法
- -8.9%
- 最大回撤
- -30%
- 年化表现
- +25.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +37.3%
- 下行标准差
- +23.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +92.2%
- 最差12个月
- -13.9%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +24%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 6 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.9亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$6.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$5.7亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$5.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$3.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.7亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.8亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.9亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.7亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$1.5亿 | — |
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 减仓: Agora Inc-adr (API) — 股数 -62.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.2% | — | 不变 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 5 | API | Agora Inc-adr | -0.3% | -62.64% | 减仓 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | -3.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2.3亿 (73.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5874.8万 (18.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2214.5万 (7.0%)
4. Sinovac Biotech Ltd. (SVA) — US$204.2万 (0.7%)
5. Agora Inc-adr (API) — US$80.8万 (0.3%)
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 减仓: Agora Inc-adr (API) — 股数 -62.64%
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 74.0%
• Communication Services: 26.0%
投资风格解析
Neumann Advisory Hong Kong Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.3%，跑输 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 1.76（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 74.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 51 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 API，累计减少 US$299.4万，但目前仍持有 US$80.8万。
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