NA
Neumann Advisory Hong Kong Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Neumann Advisory Hong Kong LtdCIK: 0001727862
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Neumann Advisory Hong Kong Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 81.9
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.622——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+6.2% US$1479.5万
减仓 META
-20.8% -US$484.7万
加仓 TSLA
0.0% US$3174.1万
减仓 API
-51.8% -US$173.7万
减仓 VOO
-88.5% -US$156.1万
减仓 SVA
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 76.80% | +0.71% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 17.15% | +2.59% | +6.22% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.83% | -2.12% | -20.76% | |
| 4 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.62% | -51.80% | |
| 5 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.50% | -88.55% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-16.4%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +43.5%
- 贝塔系数
- +1.79
- 阿尔法
- -14.6%
- 最大回撤
- -30%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.84
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.44
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +38.2%
- 下行标准差
- +25.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +92.2%
- 最差12个月
- -15%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +27.8%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.9亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$6.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$5.7亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$5.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$3.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.7亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.8亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.9亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.7亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$1.5亿 | — |
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +6.22%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -20.76%; 减仓: Agora Inc-adr (API) — 股数 -51.80%; 减仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — 股数 -88.55%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | +6.22% | 加仓 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.5% | -88.55% | 减仓 |
| 5 | API | Agora Inc-adr | -0.6% | -51.80% | 减仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.1% | -20.76% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2.7亿 (76.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6101.7万 (17.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1720.1万 (4.8%)
4. Agora Inc-adr (API) — US$206.5万 (0.6%)
5. Sinovac Biotech Ltd. (SVA) — US$204.2万 (0.6%)
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +6.22%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -20.76%; 减仓: Agora Inc-adr (API) — 股数 -51.80%; 减仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — 股数 -88.55%
Neumann Advisory Hong Kong Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neumann Advisory Hong Kong Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.8%
• Communication Services: 22.3%
投资风格解析
Neumann Advisory Hong Kong Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 14.6 个百分点；贝塔系数为 1.79（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$823.7万，但目前仍持有 US$1720.1万。
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