AF
American Financial Group Inc 401 SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
American Financial Group Inc 401CIK: 0000943719
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 401在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 3.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.88
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 AFG
-5.1% US$1194.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 100.00% | — | -5.13% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$3.1亿 | 4 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$3.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$3.5亿 | 2 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$2.8亿 | 2 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$2.8亿 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$2.6亿 | 2 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$3.1亿 | 1 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$3.0亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$3.2亿 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$2.9亿 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$2.9亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$2.8亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$2.0亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$2.1亿 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$2.0亿 | 1 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$2.1亿 | 2 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$2.1亿 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$1.9亿 | — |
American Financial Group Inc 401 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: American Financial Group Inc (AFG) — 股数 -5.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | American Financial Group Inc | — | -5.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
American Financial Group Inc 401 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Financial Group Inc 401 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
American Financial Group Inc 401 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Financial Group Inc 401 按市值排列的前几大持股为：
1. American Financial Group Inc (AFG) — US$3.1亿 (100.0%)
American Financial Group Inc 401 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Financial Group Inc 401 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: American Financial Group Inc (AFG) — 股数 -5.13%
American Financial Group Inc 401 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Financial Group Inc 401 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
American Financial Group Inc 401重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/american-financial-group-inc-401-k-retirement-savings-planCLI 命令
npx alphasmo institutions get american-financial-group-inc-401-k-retirement-savings-plan