MK
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Mullaney, Keating & Wright, Inc.CIK: 0002135840
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 70
Mullaney, Keating & Wright, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.88
- 持仓稳定性
- 11.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.06
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-0.0% US$936.8万
加仓 VGUS
+334.1% US$218.2万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
清仓 DFSV
减仓 IWB
-1.7% -US$2.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 33.17% | +3.04% | -0.04% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 9.85% | -0.45% | -1.71% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.42% | -0.85% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.43% | -6.30% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.92% | -0.10% | -0.34% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.82% | -0.35% | -4.80% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.34% | -1.82% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.19% | -2.06% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.61% | -0.18% | -0.25% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.32% | -0.26% | +0.01% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | +1.63% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | +5.71% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | -5.83% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.09% | -3.53% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | -0.45% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.18% | +1.63% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.09% | +9.34% | |
| 18 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.39% | -0.14% | -3.02% | |
| 19 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 1.31% | +0.99% | +334.12% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +6.23% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.02% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.07% | -4.97% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.22% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.17% | +1.81% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +4.73% | |
| 26 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | +0.26% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +11.30% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.69% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +1.45% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.27% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.13% | — | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.06% | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 39 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +8.54% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +27.95% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +0.15% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +5.54% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.26% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +53.8%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.2%
- 负收益月份占比
- +30.8%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +25.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
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申报历史
FAQ
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7166.5万 (33.2%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2128.2万 (9.8%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1014.0万 (4.7%)
4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$917.2万 (4.3%)
5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$847.4万 (3.9%)
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.8%
• Materials: 5.7%
• Consumer Staples: 2.9%
• Energy: 2.3%
• Communication Services: 1.6%
• Consumer Discretionary: 1.6%
投资风格解析
Mullaney, Keating & Wright, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 54%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 83.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1697.6万，现达 US$7166.5万），同时减持 VTIP（-US$49.1万，仍持有 US$563.9万）。
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