MK
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Mullaney, Keating & Wright, Inc.CIK: 0002135840
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
Mullaney, Keating & Wright, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.33
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTIP
-6.4% -US$36.1万
加仓 AAPL
-0.1% US$760.8万
新建仓 VGUS
减仓 IWD
-7.0% US$43.5万
减仓 ICSH
+1.5% US$6.8万
加仓 IWB
+0.2% US$278.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 30.13% | +0.42% | -0.09% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.30% | +0.24% | +0.15% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.05% | +0.10% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.05% | +0.06% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.02% | -0.26% | -6.99% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.17% | -0.02% | -1.23% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.15% | +0.11% | -0.12% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.13% | +0.41% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.79% | -0.54% | -6.42% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.58% | -0.12% | +0.01% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.32% | -0.25% | +1.52% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.15% | -0.18% | +3.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.02% | +0.02% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.07% | +2.50% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.09% | -0.43% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.64% | -0.14% | +3.52% | |
| 17 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.53% | +0.12% | +0.82% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.12% | +7.08% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | +3.57% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -0.59% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.06% | -1.83% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | -1.16% | |
| 23 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.03% | +0.07% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | +3.84% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +17.26% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +16.55% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.89% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.18% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | +0.24% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.21% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | -2.74% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.65% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +0.39% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +0.11% | |
| 40 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +7.32% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.26% | -0.03% | +0.58% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.02% | +14.28% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.06% | -3.77% | |
| 47 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.22% | +0.05% | +23.60% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.39% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +54.2%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +24.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申报历史
FAQ
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6229.7万 (30.1%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2130.7万 (10.3%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1057.3万 (5.1%)
4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$967.9万 (4.7%)
5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$831.4万 (4.0%)
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mullaney, Keating & Wright, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.7%
• Materials: 6.7%
• Consumer Staples: 3.4%
• Energy: 2.5%
• Consumer Discretionary: 2.3%
• Industrials: 1.6%
投资风格解析
Mullaney, Keating & Wright, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 54%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 80.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IWR（+US$129.5万，现达 US$1057.3万），同时减持 VTIP（-US$51.2万，仍持有 US$576.9万）。
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