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Mosley Wealth Management 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Mosley Wealth ManagementCIK: 0002011849
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 806
Mosley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 806 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.8
- 持仓稳定性
- 21.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.08
Mosley Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 806 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PRMR
减仓 MGC
-91.0% -US$1255.5万
加仓 MSFT
+7.2% US$144.9万
加仓 KNRG
+184.7% US$112.4万
减仓 ITA
+6.0% -US$53.7万
新建仓 GAEM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 806 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSTR | Peakshares Sector Rotat ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.04% | +6.11% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.26% | +2.33% | |
| 3 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | ETF-其他 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.93% | -0.05% | +7.65% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.08% | +7.00% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.17% | +4.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.28% | +0.54% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.05% | +5.37% | |
| 9 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.26% | +4.50% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.08% | +8.89% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.33% | -0.17% | -1.79% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.13% | +5.52% | |
| 13 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +7.93% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | +9.46% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | +10.65% | |
| 16 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | +7.38% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.75% | -0.22% | +4.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | +5.19% | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.27% | +4.98% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.48% | -0.31% | +5.97% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.07% | +6.55% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.04% | +3.12% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.35% | +7.21% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.04% | +0.95% | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | +4.36% | |
| 26 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.81% | -0.18% | +6.11% | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +9.51% | |
| 28 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +15.68% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | -8.23% | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +3.40% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.02% | +6.56% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +19.21% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | -11.09% | |
| 34 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +7.90% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.01% | +15.38% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.14% | +14.38% | |
| 37 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.18% | +74.58% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | -1.70% | |
| 39 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-其他 | 0.51% | +0.31% | +184.70% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.11% | +10.94% | ||
| 41 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.12% | +48.11% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -5.34% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +7.53% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.02% | +13.43% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -6.02% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.11% | +6.06% | |
| 47 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.39% | — | +12.88% | |
| 48 | EDOG | Alps Emerging Sector Dividen | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.02% | +12.94% | |
| 49 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.38% | +0.14% | +68.15% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -4.03% | -91.03% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mosley Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Peakshares Rmr Prime Eqy ETF (PRMR); 新建仓: Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd (GAEM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 828 项）
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申报历史
FAQ
Mosley Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mosley Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 806 个已申报仓位之中。
Mosley Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mosley Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Peakshares Sector Rotat ETF (PSTR) — US$2232.3万 (6.5%)
2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1835.9万 (5.3%)
3. Peakshares Rmr Prime Eqy ETF (PRMR) — US$1383.9万 (4.0%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1351.2万 (3.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1325.4万 (3.9%)
Mosley Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mosley Wealth Management 共进行了 196 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 127 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Peakshares Rmr Prime Eqy ETF (PRMR); 新建仓: Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd (GAEM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓:
Mosley Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mosley Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Communication Services: 9.8%
• Financials: 8.7%
• Consumer Staples: 7.0%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Mosley Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PSTR（+US$2124.4万，现达 US$2232.3万），同时减持 JEPI（-US$1117.1万，仍持有 US$241.4万）。
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