13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011849
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
114 檔
15.8%
截至 Q3 2024 季度末，Mosley Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.1亿，全数申报仓位共有 114 档。
在 Q3 2024，Mosley Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mosley Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, IVV, IUSB 等）合计占整体申报市值的 15.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 9.10% | -5.32% | +5.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.92% | -2.69% | -4.77% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.37% | -3.68% | +29.91% | |
| 4 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 5.80% | -5.11% | +19.97% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | -2.06% | +15.86% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | -2.76% | +68.48% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.07% | -1.76% | +3.81% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -1.60% | +10.44% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | -1.83% | +10.51% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.29% | +8.17% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.29% | -2.10% | +14.30% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.26% | -1.78% | +12.91% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.83% | -1.28% | +15.64% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.80% | -1.19% | +7.26% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.77% | -2.06% | +6.57% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.57% | +47.02% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.52% | +15.59% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.77% | +11.03% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.18% | -0.10% | +6.09% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.72% | +3.29% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.32% | +57.62% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.06% | — | +44.61% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.61% | +89.64% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.66% | +42.23% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.85% | +9.28% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.46% | +9.94% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.74% | -0.55% | +225.45% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.45% | +65.65% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.42% | +17.07% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.40% | +7.86% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.21% | +53.11% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.70% | +15.09% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | -0.99% | +9.35% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.36% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +18.95% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.04% | +187.54% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | NEW | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | NEW | |
| 40 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.52% | -0.26% | -4.47% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.52% | -0.32% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.09% | +6.77% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | +10.16% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.02% | +1.40% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.08% | +10.13% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +8.14% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.28% | +10.43% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.35% | +12.29% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.12% | +11.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mosley Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Mosley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：JEPI (9.1%)、IVV (8.9%)、IUSB (6.4%)。其中最大持股仓位 JEPI 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMH
市值: US$80.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HEFA
前期市值: US$65.4万
在 Q3 2024 季度中，Mosley Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMH。 本季清仓仓位包含 HEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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