MC
Morris Capital Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Morris Capital Advisors, LLCCIK: 0001673922
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 52
Morris Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.67
Morris Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.28% | — | -1.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | — | -0.98% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.60% | — | -1.22% | ||
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.47% | — | -1.26% | |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.92% | — | -1.15% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.64% | — | -1.23% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.38% | — | -1.11% | |
| 8 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.18% | — | -1.05% | |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.18% | — | -0.96% | |
| 10 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 3.10% | — | -1.04% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.04% | — | -1.24% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.98% | — | -1.05% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.82% | — | -1.27% | ||
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.79% | — | -1.23% | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.75% | — | -1.17% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.56% | — | -1.12% | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.51% | — | +1876.44% | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.43% | — | +1875.55% | ||
| 19 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 2.42% | — | -1.23% | |
| 20 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 2.41% | — | -1.26% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.39% | — | -1.27% | |
| 22 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | -1.22% | |
| 23 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | -1.38% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 2.10% | — | -1.24% | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 2.01% | — | -1.28% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.99% | — | -1.04% | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | — | -1.10% | ||
| 28 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | -1.39% | |
| 29 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 1.19% | — | — | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | — | |
| 31 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | — | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | — | -0.81% | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | — | ||
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | — | ||
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.53% | — | — | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | — | ||
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | — | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | — | ||
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | — | — | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | — | — | ||
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — |
1–50 of 52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$1.1亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$9343.8万 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 75 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 71 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 66 | US$1.7亿 | 83 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 64 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Morris Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morris Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Morris Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morris Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1089.9万 (10.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$563.5万 (5.3%)
3. — US$487.7万 (4.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$474.2万 (4.5%)
5. Cvs Health CORP (CVS) — US$415.6万 (3.9%)
Morris Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Morris Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Morris Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morris Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 37.9%
• Information Technology: 29.4%
• Communication Services: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Energy: 4.9%
• Materials: 4.7%
投资风格解析
Morris Capital Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 LLY，累计减少 US$301.7万，但目前仍持有 US$358.5万。
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