MC
Moon Capital Management LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Moon Capital Management LPCIK: 0001387303
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
MOON CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.23
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 70.81
Moon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.637——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
0.0% -US$1972.9万
新建仓 BWA
新建仓 GM
减仓 APTV
-31.0% -US$222.0万
加仓 ADNT
+35.7% US$47.4万
加仓 SE
+11.5% US$38.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 79.53% | -3.48% | — | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.01% | -0.27% | — | |
| 3 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 3.00% | +0.30% | +1.44% | |
| 4 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 5 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.34% | -1.10% | -31.01% | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.69% | +0.47% | +35.69% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.59% | -0.14% | — | |
| 8 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.35% | +11.47% | |
| 10 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.15% | -11.27% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.34% | +87.07% | |
| 12 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.17% | -5.25% | |
| 13 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.09% | -23.64% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+29.3%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.21
- 阿尔法
- +20.3%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +1.16
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +21.1%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +84.6%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +39.4%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$9960.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$9858.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$8289.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$8781.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$9967.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$7837.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$8632.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$9958.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$3.0亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$2.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$2.9亿 | 96 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$1.1亿 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$7325.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$2.7亿 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$2.0亿 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$2.1亿 | 75 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$3.2亿 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$3.7亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$3.3亿 | 89 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$3.0亿 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$2.7亿 | 72 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$2.2亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 18 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$1.6亿 | 96 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 27 | US$1.7亿 | 67 | ||
| 2013 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 79 | ||
| 2013 Q3 | 29 | US$1.9亿 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 33 | US$2.1亿 | — |
Moon Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 减仓: Aptiv PLC (APTV) — 股数 -31.01%; 加仓: Adient plc (ADNT) — 股数 +35.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWA | Borgwarner Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GM | General Motors Co | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ADNT | Adient plc | +0.5% | +35.69% | 加仓 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | +0.4% | +11.47% | 加仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.3% | +87.07% | 加仓 |
| 6 | IAUX | I-80 Gold CORP | +0.3% | +1.44% | 加仓 |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.2% | -5.25% | 减仓 |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | — | 不变 |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.1% | -23.64% | 减仓 |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive Inc | -0.2% | -11.27% | 减仓 |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | -1.1% | -31.01% | 减仓 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | -3.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Moon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Moon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.2亿 (79.5%)
2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$446.1万 (3.0%)
3. I-80 Gold CORP (IAUX) — US$444.6万 (3.0%)
4. Borgwarner Inc (BWA) — US$373.3万 (2.5%)
5. Aptiv PLC (APTV) — US$347.1万 (2.3%)
Moon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moon Capital Management LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 减仓: Aptiv PLC (APTV) — 股数 -31.01%; 加仓: Adient plc (ADNT) — 股数 +35.69%
Moon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moon Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 89.4%
• Communication Services: 10.6%
投资风格解析
Moon Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 20.3 个百分点；贝塔系数为 0.21（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 89.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LAD（+US$67.1万，现达 US$136.4万），同时减持 APTV（-US$239.5万，仍持有 US$347.1万）。
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