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Emory University：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Emory UniversityCIK: 0001377635
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
EMORY UNIVERSITY在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 57.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 57.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 86.86
Emory University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.406——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 RSP
加仓 IAU
+0.0% -US$1497.4万
加仓 WBI
+0.2% US$753.8万
加仓 BTC
0.0% -US$547.1万
加仓 SPY
+3.6% US$10.3万
加仓 ACWI
0.0% US$3.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 55.87% | +16.83% | +0.01% | |
| 2 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 21.95% | +6.76% | — | |
| 3 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 21.44% | +11.42% | +0.17% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.20% | +3.61% | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.09% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
-9.5%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化表现
- +2%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.27
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.08
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- -21.6%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.12
- 峰度
- +2.24
- 上行潜力
- +1.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$2.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$2768.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$2191.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$6940.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$6604.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$132.7万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$55.7万 | 38 | 1SPY219188J | |
| 2020 Q1 | 2 | US$38.1万 | 100 | 1SPY219188J | |
| 2019 Q4 | 3 | US$160.5万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$5071.6万 | 95 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 41 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$3590.5万 | 80 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$7390.8万 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$5287.9万 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$4589.9万 | 4 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$4783.7万 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$4946.6万 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$4654.1万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 186 | US$1.6亿 | 3 | ||
| 2013 Q3 | 174 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 176 | US$2.1亿 | 52 |
Emory University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.01%; 加仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — 股数 +0.17%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +16.8% | +0.01% | 加仓 |
| 2 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | +11.4% | +0.17% | 加仓 |
| 3 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +6.8% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +3.61% | 加仓 |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -35.4% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Emory University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emory University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Emory University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emory University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$8944.8万 (55.9%)
2. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$3514.0万 (21.9%)
3. Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — US$3432.8万 (21.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$64.3万 (0.4%)
5. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$28.5万 (0.2%)
Emory University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Emory University 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.01%; 加仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — 股数 +0.17%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.61%
Emory University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emory University 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Emory University重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 2.0%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBI，累计增持 US$1431.8万，目前持仓市值达 US$3432.8万。
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