ML
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 13F 持仓（264 只股票，Q2 2026）
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLCCIK: 0000938592
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$19.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 264
MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.0亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.79
- 持仓稳定性
- 22.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.91
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 264 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-13.5% -US$1932.0万
加仓 LLY
-2.7% US$2062.5万
加仓 GOOGL
-3.9% US$2239.4万
减仓 NOC
-42.8% -US$1137.1万
减仓 WFC
-72.3% -US$1115.0万
加仓 GEV
-1.2% US$1456.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 264 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.26% | +0.79% | -3.90% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.69% | +0.40% | -1.34% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.14% | +0.52% | -4.66% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.14% | +0.83% | -2.70% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | +0.34% | +1.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.39% | -4.64% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.38% | +0.05% | -2.75% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | +0.30% | +2.60% | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.10% | +0.62% | -1.19% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.91% | -1.27% | -13.49% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.83% | +0.53% | +2.82% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | -0.13% | -2.81% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.09% | -4.16% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.11% | -0.32% | -4.57% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.04% | -0.20% | -5.82% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.92% | -0.07% | -2.15% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.06% | +6.40% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.04% | -1.76% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.44% | -0.03% | +2.19% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.41% | +0.11% | -2.98% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.29% | -9.28% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | +20.13% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.07% | -6.51% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.09% | -3.66% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.36% | -1.27% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.06% | -5.81% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.59% | -9.87% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.14% | +1.77% | |
| 29 | HTHIY | Hitachi LTD -adr | 股票-其他 | 0.92% | -0.01% | +10.34% | |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.02% | +6.58% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.03% | -1.70% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.16% | -10.35% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.16% | +16.41% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.41% | +121.82% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.42% | +17.22% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.23% | -0.14% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.23% | -11.51% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | -0.35% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.67% | +0.13% | +0.61% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.62% | +0.38% | +164.95% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.10% | +2.81% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | +3.91% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.66% | -42.78% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.27% | +86.80% | |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | -0.38% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | +3.75% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.55% | -51.99% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +0.12% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.15% | -24.29% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.05% | -8.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 264 | US$19.0亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 250 | US$17.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 265 | US$18.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 259 | US$18.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 258 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 244 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 246 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 255 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 235 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 236 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 231 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 206 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 215 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 216 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 219 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 216 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 217 | US$12.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 203 | US$11.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 194 | US$10.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 185 | US$9.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 162 | US$7.3亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 207 | US$10.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 182 | US$9.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 190 | US$9.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 185 | US$8.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 188 | US$7.4亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 204 | US$9.4亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 204 | US$8.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 196 | US$8.3亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 207 | US$9.4亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$8.2亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 212 | US$7.6亿 | 50 | ||
| 2017 Q1 | 169 | US$7.1亿 | 52 | ||
| 2016 Q4 | 163 | US$7.0亿 | 72 | ||
| 2016 Q3 | 164 | US$6.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 152 | US$5.6亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 158 | US$6.4亿 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 172 | US$6.4亿 | 64 | ||
| 2015 Q3 | 160 | US$5.2亿 | 71 | ||
| 2015 Q2 | 190 | US$6.3亿 | 58 | ||
| 2015 Q1 | 181 | US$6.3亿 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 190 | US$7.0亿 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 191 | US$6.7亿 | 61 | ||
| 2014 Q2 | 197 | US$7.3亿 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 193 | US$6.9亿 | 61 | ||
| 2013 Q4 | 198 | US$7.3亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 180 | US$6.5亿 | 67 | ||
| 2013 Q2 | 162 | US$5.7亿 | — |
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 284 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | -2.70% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -3.90% | 减仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.6% | -1.19% | 减仓 |
| 4 | MS | Morgan Stanley | +0.5% | +2.82% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -4.66% | 减仓 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +17.22% | 加仓 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +121.82% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -1.34% | 减仓 |
| 9 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +164.95% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.30% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +2.60% | 加仓 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +86.80% | 加仓 |
| 13 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.3% | +862.92% | 加仓 |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +915.26% | 加仓 |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +406.39% | 加仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +3.91% | 加仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +16.41% | 加仓 |
| 19 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +865.34% | 加仓 |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.77% | 加仓 |
| 22 | GE | General Electric | +0.1% | +0.61% | 加仓 |
| 23 | CRH | CRH plc | +0.1% | +160.86% | 加仓 |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -2.98% | 减仓 |
| 27 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -4.16% | 减仓 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +6.40% | 加仓 |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +3.75% | 加仓 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.75% | 减仓 |
| 35 | OWLSX | Old Westbury Lrg Cap Str | +0.1% | +69.68% | 加仓 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.22% | 加仓 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +34.20% | 加仓 |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | -1.76% | 减仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +1.60% | 加仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -1.70% | 减仓 |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.12% | 加仓 |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 45 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +5.32% | 加仓 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +6.84% | 加仓 |
| 47 | GLW | Corning Inc | 0% | -0.42% | 减仓 |
| 48 | OWACX | Old Westbury All Cap Core | 0% | +69.05% | 加仓 |
| 49 | MDB | Mongodb Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +17.41% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.0亿，分布在 264 个已申报仓位之中。
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (7.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (6.7%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.2亿 (6.1%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$9735.4万 (5.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$8165.2万 (4.3%)
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Health Care: 18.7%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 13.0%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$3429.7万，现达 US$5872.0万），同时减持 MSFT（-US$2429.6万，仍持有 US$6948.8万）。
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