MC
Monument Capital Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Monument Capital ManagementCIK: 0001729428
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 262
Monument Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 53.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.92
- 持仓稳定性
- 52.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.46
Monument Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IWS
新建仓 IWO
新建仓 SOXX
清仓 IEZ
减仓 UI
-89.5% -US$544.8万
清仓 XLC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.42% | -0.03% | -18.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.49% | +2.30% | |
| 3 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.31% | +0.23% | -3.91% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.10% | +0.25% | +386.33% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.14% | +2.30% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.88% | -0.22% | -3.43% | |
| 7 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.76% | -0.25% | -3.27% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.74% | +0.88% | -4.46% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.73% | +3.28% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.11% | +7.31% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | -0.49% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.55% | -0.12% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | -0.01% | -2.43% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.10% | -3.04% | |
| 17 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.45% | -1.47% | |
| 19 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | -0.09% | |
| 20 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 21 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.24% | -4.97% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.91% | +475.62% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +8.78% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +4.59% | |
| 25 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.12% | -4.10% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.15% | +9.04% | |
| 27 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.13% | -2.24% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 29 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -2.13% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.15% | +9.75% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | +9.98% | |
| 32 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | -1.77% | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.10% | +0.68% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.13% | +5.77% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.84% | +6540.61% | |
| 36 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | -2.95% | |
| 37 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -2.25% | |
| 38 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -1.15% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | -4.48% | |
| 40 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | -1.47% | |
| 41 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.18% | -2.36% | |
| 42 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | -0.03% | |
| 43 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.80% | +0.15% | -1.94% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.06% | +4.71% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.07% | +0.04% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.78% | -0.05% | -0.59% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.01% | -3.82% | |
| 48 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.14% | -2.47% | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.67% | +1623.02% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | +10.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 262 | US$5.0亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 217 | US$4.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 220 | US$4.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 226 | US$4.0亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 219 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 187 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 177 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 164 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 160 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 142 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 144 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$2.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$1.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$1.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 84 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 353 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 151 | US$1.4亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 129 | US$1.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Monument Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 283 项）
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申报历史
FAQ
Monument Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monument Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 262 个已申报仓位之中。
Monument Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monument Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$1201.2万 (2.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1165.0万 (2.3%)
3. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$1148.8万 (2.3%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1043.6万 (2.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$985.9万 (2.0%)
Monument Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monument Capital Management 共进行了 196 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT)
Monument Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monument Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Industrials: 23.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Staples: 5.1%
投资风格解析
Monument Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$832.8万，现达 US$865.5万），同时减持 PGR（-US$254.6万，仍持有 US$66.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monument-capital-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get monument-capital-management