13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
220 檔
9.9%
Monument Capital Management 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5.0亿，分散于 220 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Monument Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monument Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, ITOT 等）合计占整体申报市值的 9.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.73% | -0.49% | +0.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.14% | +1.19% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.20% | -0.22% | -1.52% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.05% | -0.03% | -2.19% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.03% | +0.25% | +3.95% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | +5.02% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | NEW | |
| 8 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.71% | -0.25% | -3.69% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.45% | -0.34% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.23% | -3.44% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.11% | +92.21% | |
| 13 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.39% | — | +4.29% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | -0.01% | -6.46% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.34% | -1.28% | EXIT | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | -1.23% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.15% | -1.06% | |
| 18 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.12% | -2.41% | |
| 19 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | +5.21% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.23% | — | — | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.10% | -2.02% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.22% | — | +109.63% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.15% | -1.01% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | — | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +1.02% | NEW | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.95% | -0.56% | |
| 27 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | +3.78% | |
| 28 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +4.41% | |
| 29 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 1.09% | -1.39% | -2.63% | |
| 30 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.07% | -1.18% | +1.27% | |
| 31 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.24% | -2.29% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | -1.85% | |
| 33 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | +4.70% | |
| 34 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.14% | -2.17% | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.10% | -0.34% | |
| 36 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | +5.04% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.06% | -1.53% | |
| 38 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.18% | -0.91% | |
| 39 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | -1.61% | |
| 40 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.05% | NEW | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +1.71% | |
| 42 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +6.23% | |
| 43 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -0.43% | |
| 44 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 0.83% | — | -1.21% | |
| 45 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.18% | -1.10% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.13% | +25.10% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.67% | +0.69% | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | NEW | |
| 49 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | -1.43% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.13% | -0.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monument Capital Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 220 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Monument Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (3.7%)、AAPL (2.3%)、ITOT (2.2%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 3.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VONG
市值: US$636.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
USHY
前期市值: US$480.7万
在 Q4 2025 季度中，Monument Capital Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VONG。 本季清仓仓位包含 USHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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