13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001729428
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
219 檔
9.2%
在 Q2 2025 申报期间，Monument Capital Management（CIK: 0001729428）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.0亿，共持有 219 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Monument Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monument Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, ITOT, IWF 等）合计占整体申报市值的 9.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.49% | +0.61% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.16% | -0.22% | -2.52% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.00% | +0.25% | +0.76% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.88% | +0.05% | NEW | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.14% | +1.02% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.14% | -1.43% | |
| 7 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.66% | -0.25% | +2.21% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.54% | -0.03% | +0.85% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.44% | -0.01% | -2.87% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.45% | -0.26% | |
| 11 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.40% | — | +0.40% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.35% | -0.13% | -14.72% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.03% | +3.59% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.35% | -0.15% | -14.09% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.34% | -1.28% | EXIT | |
| 16 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.34% | — | -0.38% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.29% | -0.15% | — | |
| 18 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | +1.28% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.25% | +1.02% | NEW | |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.25% | — | -21.21% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.24% | — | +0.80% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.12% | +248.16% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 24 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.01% | +571.31% | |
| 25 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.95% | +239.11% | |
| 26 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.24% | +3.02% | |
| 27 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.12% | -0.27% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | -5.06% | |
| 29 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.14% | -0.28% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.06% | -3.08% | |
| 31 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | +0.38% | |
| 32 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | +0.39% | |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | +4.83% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.67% | +0.92% | |
| 35 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | +0.66% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.10% | — | |
| 37 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | +0.75% | |
| 38 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.73% | |
| 39 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.96% | — | +5.00% | |
| 40 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.95% | — | +4.72% | |
| 41 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | +3.17% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.23% | — | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.92% | -0.05% | +7.45% | |
| 45 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 0.90% | -1.39% | +578.01% | |
| 46 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.10% | +355.95% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.08% | -2.11% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | -0.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monument Capital Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 219 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Monument Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (4.0%)、ITOT (2.2%)、IWF (2.0%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEI
市值: US$494.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TIP
前期市值: US$588.7万
在 Q2 2025 季度中，Monument Capital Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEI。 本季清仓仓位包含 TIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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