13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
193 檔
7.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Monument Capital Management 管理的美股投资组合规模来到 US$5.0亿，整体持股档数为 193 档。
在 Q1 2025，Monument Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monument Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, ITOT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 7.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.49% | -1.56% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.36% | -0.22% | -72.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | -0.14% | -2.08% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.99% | +0.25% | +1855.51% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | — | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | NEW | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | +0.37% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.83% | — | +0.90% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.83% | -0.15% | +2.67% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | — | |
| 11 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.01% | +0.25% | |
| 12 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.55% | — | -3.02% | |
| 13 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.03% | +1.45% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.53% | -0.03% | +1.03% | |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.50% | — | +0.98% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | -0.01% | -65.09% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.45% | +94.23% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.40% | -1.28% | EXIT | |
| 20 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.38% | -0.14% | -1.62% | |
| 21 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.01% | -0.15% | |
| 22 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.33% | -0.25% | -1.64% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.29% | -0.05% | +248.42% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.67% | +2.36% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.03% | +0.93% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -77.15% | |
| 27 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.14% | +1.12% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.08% | -1.79% | |
| 29 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.07% | — | -1.04% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.06% | -1.38% | |
| 31 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.24% | -2.21% | |
| 32 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.12% | -0.11% | |
| 33 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.15% | — | |
| 34 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | — | |
| 35 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | -0.11% | |
| 36 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 37 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | +1.01% | |
| 39 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | +3.89% | |
| 40 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 41 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 42 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +4.80% | |
| 43 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.05% | -14.27% | |
| 45 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.05% | NEW | |
| 46 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.82% | |
| 47 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 0.90% | — | +2.87% | |
| 48 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.89% | — | +3.30% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.18% | +4.37% | |
| 50 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | +3.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monument Capital Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 193 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Monument Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (3.6%)、ITOT (2.4%)、AAPL (2.3%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 3.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSFT
市值: US$1161.2万
在 Q1 2025 季度中，Monument Capital Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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