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Montpelier Re Holdings Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2015）
Montpelier Re Holdings LtdCIK: 0001165880
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 4
Montpelier Re Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 26.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 98.29
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VWO
-33.9% US$2916.5万
减仓 SPY
+70.0% -US$1655.0万
减仓 OBDC
0.0% -US$128.0万
加仓 VEA
-5.3% US$1213.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 28.84% | +2.55% | -5.26% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 28.56% | +10.64% | -33.90% | |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | 股票-金融 | 21.48% | -2.99% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.12% | -10.20% | +70.03% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Montpelier Re Holdings Ltd 在 2015-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -33.90%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +70.03%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -5.26%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +10.6% | -33.90% | 减仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +2.6% | -5.26% | 减仓 |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | -3% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -10.2% | +70.03% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Montpelier Re Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Montpelier Re Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Montpelier Re Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Montpelier Re Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6762.3万 (28.8%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6697.8万 (28.6%)
3. Blue Owl Capital Corporation (OBDC) — US$5036.6万 (21.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4953.6万 (21.1%)
Montpelier Re Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Montpelier Re Holdings Ltd 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -33.90%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +70.03%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -5.26%
Montpelier Re Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Montpelier Re Holdings Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Montpelier Re Holdings Ltd的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO，累计增持 US$3246.1万，目前持仓市值达 US$6697.8万。
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