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Lauterbach Financial Advisors, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Lauterbach Financial Advisors, LLCCIK: 0001909828
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Lauterbach Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.08
- 持仓稳定性
- 13.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.1
Lauterbach Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-0.7% US$23.0万
新建仓 GOOG
减仓 XOM
-0.5% -US$57.8万
加仓 NVDA
+18.4% US$133.5万
减仓 DFAX
+0.0% US$129.2万
加仓 PANW
-0.1% US$72.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.21% | -0.07% | -0.84% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.74% | -0.14% | +0.23% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.09% | -0.33% | +0.05% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.03% | -0.70% | -0.66% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.96% | -0.15% | -2.49% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 4.12% | -0.02% | -1.77% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.96% | -0.08% | +0.05% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.10% | +1.10% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.36% | +18.42% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.20% | +11.11% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +6.52% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +18.58% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | — | -1.71% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.16% | +0.07% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | -0.05% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | -0.90% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.42% | -0.49% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.13% | -12.21% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.27% | +46.46% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.01% | -2.83% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.01% | -2.08% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.22% | +45.08% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -5.21% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.08% | +0.09% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.28% | -0.07% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.01% | -5.89% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.15% | +1.14% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.71% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | +0.05% | +0.08% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +0.44% | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.07% | +18.69% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 38 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.02% | -0.92% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +4.25% | |
| 40 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +20.51% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.05% | +1.60% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +0.56% | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.53% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.01% | +601.14% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.06% | +0.02% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | +300.00% | |
| 50 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 83 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$9817.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.1亿 | 0 |
Lauterbach Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Shoc US Semicon Equity ETF (SHOC); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Lauterbach Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lauterbach Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Lauterbach Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lauterbach Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5395.9万 (23.2%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2729.0万 (11.7%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1648.9万 (7.1%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1402.0万 (6.0%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1385.3万 (6.0%)
Lauterbach Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lauterbach Financial Advisors, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Shoc US Semicon Equity ETF (SHOC); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Lauterbach Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lauterbach Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.0%
• Information Technology: 27.4%
• Energy: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 7.4%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Lauterbach Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$369.6万，现达 US$2729.0万），同时减持 GIS（-US$13.9万，仍持有 US$45.6万）。
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