BO
Bank Of Hawaii 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Bank Of HawaiiCIK: 0000315080
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$20.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 290
BANK OF HAWAII在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.05
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.04
Bank Of Hawaii 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VEA
-22.7% -US$2757.7万
减仓 IWP
-55.8% -US$1655.5万
减仓 MCD
-0.0% -US$753.4万
加仓 SPY
-0.4% US$1845.9万
加仓 IVV
-3.4% US$1627.1万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 290 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.33% | -1.96% | -22.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.28% | +0.34% | -3.42% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.24% | +0.32% | +460.30% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.22% | +0.52% | -0.35% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.56% | +0.22% | -4.16% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.11% | -1.71% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.07% | -3.24% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.08% | -3.68% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.55% | -0.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.10% | -2.50% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.16% | -1.83% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | +1.09% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.72% | -0.22% | -14.49% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.07% | -2.89% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.11% | -1.63% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | -2.12% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +2.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +5.04% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.10% | -2.59% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.14% | -0.55% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +2.71% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.06% | -1.90% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +2.89% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +15.51% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.84% | -0.91% | -55.75% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.09% | -2.32% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +15.22% | |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.32% | -5.87% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -5.12% | |
| 30 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.30% | +106.82% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | -7.85% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | -6.85% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -0.10% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.07% | -2.18% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.11% | -6.85% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +3.53% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.04% | +6.31% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.12% | -12.51% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.05% | -4.18% | |
| 40 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.01% | +10.26% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -8.62% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.05% | +6.48% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -15.80% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.66% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -12.79% | |
| 46 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.18% | -45.85% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.12% | -6.56% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.31% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -17.63% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | +0.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 290 | US$20.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 277 | US$19.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 281 | US$20.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 286 | US$20.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 286 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 298 | US$17.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 280 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 289 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 289 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 306 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 285 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 285 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 295 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 302 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 303 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 298 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 290 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 311 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 315 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 317 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 313 | US$17.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 318 | US$16.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 312 | US$15.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 311 | US$13.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 345 | US$13.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 468 | US$11.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 502 | US$14.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 498 | US$13.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 480 | US$13.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 468 | US$13.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 489 | US$11.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 496 | US$13.0亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 500 | US$12.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 508 | US$12.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 495 | US$12.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 531 | US$11.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 526 | US$11.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 507 | US$11.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 512 | US$10.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 577 | US$10.8亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 548 | US$9.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 564 | US$9.3亿 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 631 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 651 | US$8.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 639 | US$9.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 652 | US$10.3亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 667 | US$10.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 674 | US$10.7亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 649 | US$10.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 647 | US$10.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 643 | US$9.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 585 | US$9.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 568 | US$9.3亿 | 0 |
Bank Of Hawaii 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Snowflake Inc (SNOW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 247 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | -0.35% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | -3.42% | 减仓 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +460.30% | 加仓 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | -5.87% | 减仓 |
| 5 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | +0.3% | +106.82% | 加仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -4.16% | 减仓 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | -45.85% | 减仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +62.32% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -18.73% | 减仓 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +258.06% | 加仓 |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | -1.63% | 减仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.85% | 减仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.50% | 减仓 |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.32% | 减仓 |
| 22 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | +0.1% | +46.56% | 加仓 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 24 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +22.81% | 加仓 |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.89% | 减仓 |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +15.51% | 加仓 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +74.32% | 加仓 |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.90% | 减仓 |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +15.22% | 加仓 |
| 33 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +18.81% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.18% | 减仓 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +6.48% | 加仓 |
| 38 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.1% | +45.47% | 加仓 |
| 39 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +6.31% | 加仓 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -6.85% | 减仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +32.27% | 加仓 |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -22.22% | 减仓 |
| 44 | NRG | Nrg Energy Inc | 0% | +76.15% | 加仓 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -11.47% | 减仓 |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | — | 不变 |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 0% | +33.05% | 加仓 |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -1.49% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Bank Of Hawaii 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank Of Hawaii 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 290 个已申报仓位之中。
Bank Of Hawaii 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank Of Hawaii 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.7亿 (8.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (8.3%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.7亿 (8.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (7.2%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (5.6%)
Bank Of Hawaii 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank Of Hawaii 共进行了 188 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Snowflake Inc (SNOW)
Bank Of Hawaii 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of Hawaii 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.3%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 10.2%
• Financials: 7.9%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Bank Of Hawaii重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$958.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 VEA（-US$6614.0万，仍持有 US$1.7亿）。
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