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Midwest Trust Co — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Midwest Trust CoCIK: 0002077080
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$89.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 633
Midwest Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 633 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$89.9亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.85
- 持仓稳定性
- 14.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.24
Midwest Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 633 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-0.2% US$1.1亿
清仓 XOM
加仓 AAPL
+1.6% US$6995.8万
加仓 META
+21.2% US$5384.9万
减仓 CAT
-3.9% -US$4060.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 633 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.39% | +0.69% | +1.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | +1.18% | -0.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.38% | +0.47% | -0.18% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.23% | -2.91% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.17% | -0.96% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | +0.01% | -2.31% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.35% | -6.93% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.02% | -0.48% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.58% | +21.18% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | +3.81% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.03% | +8.18% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +3.66% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.02% | -0.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | +0.13% | +12.98% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.23% | -0.49% | -3.86% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.10% | -0.48% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.05% | -5.53% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.28% | -11.79% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.01% | +1.01% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | +0.39% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.01% | -0.87% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.99% | -0.01% | -0.26% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.06% | +3.96% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.01% | +7.43% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.01% | +3.33% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.04% | +0.09% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +3.08% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.02% | +1.33% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.02% | +1.94% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.06% | +10.68% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.03% | +15.64% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.05% | -4.17% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | +6.18% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +3.40% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | -0.59% | |
| 37 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.07% | +1.06% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.17% | +0.18% | |
| 39 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | -1.35% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.04% | +12.35% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.14% | +3.38% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +1.06% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | -0.08% | +0.68% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.12% | +6.66% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | +0.09% | +0.40% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.03% | +0.74% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.03% | +4.10% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.17% | +4.37% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.27% | -7.08% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.03% | +2.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +78.6%
- 负收益月份占比
- +21.4%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +1.31
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Midwest Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Wingstop Inc (WING).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 661 项）
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申报历史
FAQ
Midwest Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$89.9亿，分布在 633 个已申报仓位之中。
Midwest Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4.8亿 (5.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (4.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.9亿 (4.4%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2.8亿 (3.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.3亿 (2.5%)
Midwest Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Trust Co 共进行了 199 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Wingstop Inc (WING)
Midwest Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
投资风格解析
Midwest Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1.3亿，现达 US$4.1亿），同时减持 DOW（-US$2696.1万，仍持有 US$106.5万）。
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