MF
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Midwest Financial Partners Investments, Inc.CIK: 0001968851
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
Midwest Financial Partners Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.63
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TFLO
减仓 JPIB
+5.9% US$153.2万
加仓 ARKG
+0.9% US$335.8万
清仓 HON
减仓 VTV
+7.6% US$398.0万
减仓 ARKF
+1.8% US$39.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.10% | -0.69% | +7.65% | |
| 2 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 9.69% | -1.87% | +5.86% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 7.79% | +7.79% | NEW | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.69% | -0.51% | +7.43% | |
| 5 | FTMN | Fr Minnesota Muni Inc ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.16% | +22.14% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.43% | +0.01% | +11.23% | |
| 7 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 5.59% | -0.57% | +14.18% | |
| 8 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.76% | +0.94% | |
| 9 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 3.11% | -0.64% | +1.75% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.30% | +27.26% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.88% | -0.31% | -0.34% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | -0.35% | -0.13% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.24% | -1.79% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.60% | -4.28% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.85% | -0.29% | +2.67% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.38% | +723.50% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.46% | — | +20.32% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.21% | -3.07% | |
| 19 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +4.70% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.63% | -17.00% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.23% | +465.00% | |
| 22 | IBAT | Ishares Energy Strg Mats ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +2.90% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | -3.44% | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -1.05% | |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.18% | -21.97% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.83% | -0.22% | +1.64% | |
| 27 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +5.11% | |
| 28 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +5.84% | |
| 29 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.59% | -0.24% | -9.39% | |
| 30 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.12% | -15.98% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.04% | +1.83% | |
| 33 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -0.43% | |
| 34 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.04% | -6.12% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | — | — | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +20.48% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | — | +29.00% | |
| 44 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +0.97% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.03% | -6.50% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | +0.55% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | -0.76% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +123.42
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Silver Trust (SLV).
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申报历史
FAQ
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Financial Partners Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2431.8万 (10.1%)
2. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$2333.6万 (9.7%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1875.7万 (7.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1610.6万 (6.7%)
5. Fr Minnesota Muni Inc ETF (FTMN) — US$1582.8万 (6.6%)
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Financial Partners Investments, Inc. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Silver Trust (SLV)
Midwest Financial Partners Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Financial Partners Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Health Care: 17.1%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Financials: 4.6%
投资风格解析
Midwest Financial Partners Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$543.2万，现达 US$2431.8万），同时减持 MSFT（-US$165.5万，仍持有 US$445.5万）。
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