MC
MidAtlantic Capital Management, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
MidAtlantic Capital Management, Inc.CIK: 0002042068
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
MidAtlantic Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.77
- 持仓稳定性
- 14.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.92
MidAtlantic Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BINC
+134.9% US$88.0万
减仓 JCPB
-15.3% -US$46.0万
减仓 VO
+151.2% -US$55.6万
加仓 BND
+165.9% US$73.5万
加仓 VUG
+500.6% US$145.4万
减仓 VCSH
-4.3% -US$15.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.14% | +0.15% | -1.55% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.77% | +0.29% | -0.03% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.36% | +500.60% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.13% | +1.14% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.12% | +0.19% | +300.06% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.09% | +0.26% | -0.73% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.08% | -2.08% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.17% | +0.16% | -3.79% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.04% | -1.64% | |
| 10 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.87% | — | +2.88% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.05% | -8.63% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.46% | -0.21% | -4.79% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.93% | -0.31% | -4.33% | |
| 14 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +5.36% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | +380.98% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.63% | -0.23% | -2.08% | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.49% | -15.29% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.06% | -0.05% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +0.02% | |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.15% | -1.15% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.29% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | -0.63% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | -5.09% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.05% | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -4.90% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | -3.08% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -4.62% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | +0.51% | +134.91% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.48% | +151.18% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.05% | |
| 31 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -0.48% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 34 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.09% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 36 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.11% | +14.03% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.02% | +0.42% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | +0.42% | +165.90% | |
| 40 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | -0.85% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -21.93% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | -6.44% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.89% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | -27.60% | |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -4.23% | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +1.90% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -1.34% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MidAtlantic Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).
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申报历史
FAQ
MidAtlantic Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MidAtlantic Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
MidAtlantic Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MidAtlantic Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1471.5万 (9.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1411.1万 (8.8%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$933.6万 (5.8%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$700.5万 (4.3%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$663.0万 (4.1%)
MidAtlantic Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MidAtlantic Capital Management, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)
MidAtlantic Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MidAtlantic Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 57.0%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Utilities: 9.3%
• Information Technology: 8.2%
投资风格解析
MidAtlantic Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$120.6万，现达 US$658.3万），同时减持 JCPB（-US$56.0万，仍持有 US$249.8万）。
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