MC
Meru Capital Group, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）
Meru Capital Group, LPCIK: 0001512145
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3063.6万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 14
Meru Capital Group, LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3063.6万，季度换手率为 86.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.97
- 持仓稳定性
- 86.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.61
Meru Capital Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 C
+73.2% US$160.3万
加仓 AIG
+6.6% -US$28.2万
减仓 GOOGL
-50.8% -US$223.0万
加仓 ATHS
-21.0% -US$74.8万
减仓 GS
-64.0% -US$125.3万
减仓 META
-40.5% -US$242.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 17.36% | -0.45% | -40.47% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 16.58% | +8.59% | +73.24% | |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 15.37% | +2.82% | -21.03% | |
| 4 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 14.86% | +3.74% | +6.65% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.12% | +13.12% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.53% | -2.91% | -50.78% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.36% | -2.18% | -64.00% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 12 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.75% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 14 | US$3063.6万 | 86 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$4347.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$4710.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$741.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$419.0万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$3143.2万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$3296.7万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$3033.5万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$3.2亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$3.6亿 | 83 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$3.6亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$2.9亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$3.2亿 | 81 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$3.8亿 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$4.6亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$4.4亿 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 45 | US$3.6亿 | 73 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$3.8亿 | 85 | ||
| 2013 Q4 | 61 | US$4.7亿 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 60 | US$4.0亿 | 97 | ||
| 2013 Q2 | 81 | US$5.3亿 | 0 |
Meru Capital Group, LP 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | +8.6% | +73.24% | 加仓 |
| 2 | AIG | American International Group | +3.7% | +6.65% | 加仓 |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | +2.8% | -21.03% | 减仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -40.47% | 减仓 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -2.2% | -64.00% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.9% | -50.78% | 减仓 |
| 7 | ALLY | Ally Financial Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | BEN | Franklin Resources Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | LAZ | Lazard, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Meru Capital Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meru Capital Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3063.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Meru Capital Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meru Capital Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$531.7万 (17.4%)
2. Citigroup Inc (C) — US$507.8万 (16.6%)
3. Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) — US$471.0万 (15.4%)
4. American International Group (AIG) — US$455.1万 (14.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$401.9万 (13.1%)
Meru Capital Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meru Capital Group, LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Meru Capital Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meru Capital Group, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 47.7%
• Financials: 42.6%
• Information Technology: 9.6%
投资风格解析
Meru Capital Group, LP的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 47.7% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 C（+US$250.9万，现达 US$507.8万），同时减持 GS（-US$144.1万，仍持有 US$72.3万）。
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