MI
Meridian Investment Counsel Inc. SEC 13F 投资组合（US$4.7亿，Q2 2026）
Meridian Investment Counsel Inc.CIK: 0001427351
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 250
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC.在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.26
- 持仓稳定性
- 21.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.9
Meridian Investment Counsel Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
-5.2% US$970.4万
加仓 MU
-7.1% US$650.2万
减仓 IAU
-3.3% -US$184.8万
加仓 INTC
-4.2% US$291.0万
清仓 HON
减仓 PLTR
-3.5% -US$153.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.22% | +1.41% | -5.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.06% | -1.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.26% | -1.72% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +1.33% | -7.11% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.65% | -3.31% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.71% | -0.44% | +10.23% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | -1.24% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.12% | -0.33% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.38% | +0.43% | +37.66% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.02% | -3.13% | |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.37% | -0.04% | -1.46% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.29% | -0.34% | |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.28% | — | -1.63% | |
| 14 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.24% | +0.24% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.12% | -3.09% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -4.19% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | -0.46% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.08% | +7.99% | |
| 19 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.33% | +8.92% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.10% | -0.49% | -3.52% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | -0.90% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.86% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.02% | +15.67% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.94% | +0.40% | -1.36% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.59% | -4.22% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.03% | -0.07% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.15% | -6.40% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.22% | -2.18% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.21% | -2.89% | |
| 31 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -6.25% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.21% | -0.59% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | -0.08% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.14% | -1.02% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.29% | -22.78% | |
| 36 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.06% | -2.01% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.76% | +0.12% | -1.04% | |
| 38 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.07% | -0.89% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.24% | -0.56% | |
| 41 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.73% | +0.10% | -0.83% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.09% | +12.88% | |
| 43 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.08% | +2.43% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.08% | -13.07% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.26% | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.66% | -0.04% | -5.32% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.11% | +1.45% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.14% | -3.64% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.02% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.55% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 250 | US$4.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 237 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 239 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 224 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 211 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 213 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 212 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 206 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 207 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 208 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 203 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 206 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 219 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 226 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 210 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 210 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 187 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 180 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 173 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 186 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 176 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 180 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 166 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 185 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 185 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 180 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 181 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 181 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 186 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 171 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 172 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 169 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 172 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 168 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 146 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 153 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 155 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 149 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 148 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 147 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 142 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 142 | US$1.2亿 | 0 |
Meridian Investment Counsel Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | -5.23% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -7.11% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -4.22% | 减仓 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +37.66% | 加仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -1.36% | 减仓 |
| 7 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.3% | +8.92% | 加仓 |
| 8 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -9.12% | 减仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.89% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +110.55% | 加仓 |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -6.40% | 减仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -5.79% | 减仓 |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.33% | 减仓 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | -1.04% | 减仓 |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +694.02% | 加仓 |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 23 | ARCB | Arcbest CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.08% | 减仓 |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +7.99% | 加仓 |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +2.43% | 加仓 |
| 30 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 32 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.75% | 减仓 |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +31.68% | 加仓 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -2.90% | 减仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | PRCH | Porch Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 不变 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Meridian Investment Counsel Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meridian Investment Counsel Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
Meridian Investment Counsel Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meridian Investment Counsel Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3830.9万 (8.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2022.7万 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1024.3万 (2.2%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$949.4万 (2.0%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$890.5万 (1.9%)
Meridian Investment Counsel Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meridian Investment Counsel Inc. 共进行了 162 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓:
Meridian Investment Counsel Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Investment Counsel Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 10.0%
• Energy: 5.4%
• Communication Services: 4.6%
投资风格解析
Meridian Investment Counsel Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1224.3万，现达 US$3830.9万），同时减持 MSFT（-US$321.6万，仍持有 US$1024.3万）。
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