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Pilgrim Global Advisors LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Pilgrim Global Advisors LLCCIK: 0001963918
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Pilgrim Global Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 53.33
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 90.5
Pilgrim Global Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.534——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NMM
0.0% US$1201.6万
减仓 SOC
0.0% -US$2.4亿
减仓 RIG
-27.3% -US$7356.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 69.74% | +29.21% | — | |
| 2 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 18.23% | -2.30% | -27.33% | |
| 3 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 12.03% | -26.91% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.1%
近4个季度表现
-2.8%
- 标准差
- +51.6%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- +16.6%
- 最大回撤
- -41.4%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.53
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.32
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +51.6%
- 下行标准差
- +31%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +68.6%
- 最差12个月
- -31.9%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +2.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pilgrim Global Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Transocean Ltd. (RIG) — 股数 -27.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | +29.2% | — | 不变 |
| 2 | RIG | Transocean Ltd. | -2.3% | -27.33% | 减仓 |
| 3 | SOC | Sable Offshore CORP | -26.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Pilgrim Global Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pilgrim Global Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Pilgrim Global Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pilgrim Global Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Navios Maritime Partners L.P. (NMM) — US$3.3亿 (69.7%)
2. Transocean Ltd. (RIG) — US$8497.5万 (18.2%)
3. Sable Offshore CORP (SOC) — US$5607.5万 (12.0%)
Pilgrim Global Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pilgrim Global Advisors LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Transocean Ltd. (RIG) — 股数 -27.33%
Pilgrim Global Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pilgrim Global Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Pilgrim Global Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.4%，跑赢 S&P 500 16.6 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NMM，累计增持 US$8071.4万，目前持仓市值达 US$3.3亿。
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