MR
Measured Risk Portfolios, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Measured Risk Portfolios, Inc.CIK: 0001576704
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Measured Risk Portfolios, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 36.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.62
- 持仓稳定性
- 36.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.87
Measured Risk Portfolios, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNTH
+1622.7% US$2168.6万
减仓 XHLF
-36.9% -US$189.2万
清仓 FLO
新建仓 TROW
加仓 TFLO
+143.6% US$159.1万
减仓 VZ
-3.2% -US$47.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 65 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 20.33% | +19.05% | +1622.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | -0.03% | +7.18% | |
| 3 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 3.79% | -0.49% | -0.79% | |
| 4 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.88% | -2.73% | -36.85% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.40% | +1.19% | +143.57% | |
| 6 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 2.37% | -0.64% | -12.28% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.18% | -0.44% | -6.33% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | -0.43% | -11.91% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.08% | -0.71% | -5.14% | |
| 10 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.46% | +1.63% | |
| 11 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 2.06% | -0.41% | -5.23% | |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.05% | -0.74% | -9.20% | |
| 13 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.04% | -0.55% | -4.54% | |
| 14 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 2.00% | -0.51% | -3.79% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.21% | -2.69% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.93% | -0.53% | -7.42% | |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.92% | -0.66% | -4.13% | |
| 18 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 1.90% | -0.95% | -5.45% | |
| 19 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.46% | -5.80% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.89% | -0.44% | -8.61% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.87% | -0.95% | -3.25% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.36% | -5.74% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.55% | +25.26% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.21% | -4.25% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.39% | -6.18% | |
| 26 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.65% | -0.23% | -17.12% | |
| 27 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | -0.29% | -0.44% | |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.33% | -4.58% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.30% | +11.36% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.59% | +9.76% | |
| 32 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.52% | -2.87% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.36% | -36.71% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.26% | -0.67% | |
| 35 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 1.26% | -0.45% | -4.29% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.08% | -0.54% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.28% | -3.33% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.17% | +4.16% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +1.47% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -0.06% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.01% | -0.65% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.22% | -22.10% | |
| 43 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.40% | -31.76% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | -5.60% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | — | — | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | — | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.67% | |
| 48 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +0.56% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | +4.26% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.71
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +13.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Measured Risk Portfolios, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Flowers Foods Inc (FLO); 清仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Allstate CORP (ALL).
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申报历史
FAQ
Measured Risk Portfolios, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Measured Risk Portfolios, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Measured Risk Portfolios, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Measured Risk Portfolios, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mrp Synthequity ETF (SNTH) — US$2285.7万 (20.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$446.6万 (4.0%)
3. Sprouts Farmers Market Inc (SFM) — US$425.8万 (3.8%)
4. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$323.7万 (2.9%)
5. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$270.0万 (2.4%)
Measured Risk Portfolios, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Measured Risk Portfolios, Inc. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Flowers Foods Inc (FLO); 清仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Allstate CORP (ALL)
Measured Risk Portfolios, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Measured Risk Portfolios, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 27.8%
• Information Technology: 16.0%
• Real Estate: 12.6%
• Financials: 11.7%
• Utilities: 9.6%
• Energy: 6.6%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Measured Risk Portfolios, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNTH（+US$2220.9万，现达 US$2285.7万），同时减持 GBIL（-US$270.9万，仍持有 US$57.0万）。
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