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Teucrium Investment Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Teucrium Investment Advisors, LLCCIK: 0002055352
高频交易型分散型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Teucrium Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 113.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.08
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 96.11
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 88.74
Teucrium Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BLV
新建仓 QQQ
新建仓 XLK
清仓 TLH
清仓 TLT
新建仓 SPY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.41% | +12.41% | NEW | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.01% | +7.01% | NEW | |
| 3 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 6.19% | +0.10% | -11.23% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.35% | +0.06% | -11.80% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.09% | -1.98% | -37.09% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 7 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 4.13% | +0.11% | -11.23% | |
| 8 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 4.08% | -1.82% | -33.93% | |
| 9 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 4.05% | -1.91% | -36.79% | |
| 10 | SOYB | Teucrium Soybean Fund | ETF-其他 | 4.05% | -1.89% | -40.65% | |
| 11 | CANE | Teucrium Sugar Fund | ETF-其他 | 4.01% | -1.84% | -36.33% | |
| 12 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 14 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 15 | WISE | Themes Generat Artif Intel | ETF-其他 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 16 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.05% | +0.08% | -15.26% | |
| 19 | XBB | Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | -11.21% | |
| 20 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -11.21% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -11.21% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | -72.46% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | -55.16% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.04% | -45.08% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | -0.02% | -43.97% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.07% | -38.74% | |
| 29 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -11.16% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.66% | NEW | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.09% | -38.11% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | TETH | 21shares Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +40.21% | |
| 45 | TOXR | 21shares Xrp ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 46 | TSOL | 21shares Solana ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | -3.22% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +10.2%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +29.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.31
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.84
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.52
- 上行潜力
- +7.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Teucrium Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
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申报历史
FAQ
Teucrium Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Teucrium Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Teucrium Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Teucrium Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1394.5万 (12.4%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$787.4万 (7.0%)
3. Touchstone Ultra Short Incom (TUSI) — US$696.0万 (6.2%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$601.2万 (5.3%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$572.0万 (5.1%)
Teucrium Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Teucrium Investment Advisors, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK)
Teucrium Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Teucrium Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Financials: 28.4%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Teucrium Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.8%，跑赢 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 46.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BIL，累计减少 US$332.3万，但目前仍持有 US$601.2万。
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