AS
Adkins Seale Capital Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Adkins Seale Capital Management LLCCIK: 0002147212
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236
ADKINS SEALE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.01
- 持仓稳定性
- 14.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.28
Adkins Seale Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-1.7% US$107.9万
加仓 CSCO
-0.1% US$120.4万
减仓 IAU
+1.1% -US$45.1万
减仓 BRK-B
+0.2% US$57.5万
减仓 30233Q108
0.0% -US$27.8万
减仓 GLD
-0.1% -US$21.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.57% | -0.70% | +0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.01% | +0.13% | -0.58% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.52% | +0.22% | -0.61% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.33% | -0.21% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.26% | +8.33% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.84% | -0.07% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.05% | -1.50% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.18% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.07% | -0.33% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.58% | -0.73% | +1.06% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.08% | +0.29% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.19% | +1.89% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.20% | -0.65% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.06% | — | |
| 15 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.18% | -0.39% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.72% | — | — | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.60% | -0.04% | -0.36% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.91% | -1.69% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | — | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.15% | -0.36% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.15% | -0.34% | -0.11% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.03% | +0.61% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.05% | +0.28% | — | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.09% | +9.48% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | -0.38% | — | ||
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.29% | +810.08% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.27% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.20% | -0.99% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 36 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.83% | -0.10% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | — | |
| 38 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.16% | — | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.13% | -1.93% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.14% | -5.44% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 43 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | -0.21% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.09% | -1.28% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +505.45% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -3.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+10%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +66.09
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Adkins Seale Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: ; 新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 238 项）
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申报历史
FAQ
Adkins Seale Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Adkins Seale Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
Adkins Seale Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Adkins Seale Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1300.4万 (11.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$675.1万 (6.0%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$395.9万 (3.5%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$374.4万 (3.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$366.0万 (3.3%)
Adkins Seale Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Adkins Seale Capital Management LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: ; 新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)
Adkins Seale Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Adkins Seale Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Industrials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 7.5%
• Energy: 7.0%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Adkins Seale Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.2% 集中于Information Technology。
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