MC
McKinney Capital Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
McKinney Capital Management, LLCCIK: 0002133532
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
McKinney Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.67
McKinney Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BUFR
+7.3% US$673.8万
新建仓 QUS
减仓 AAPL
-97.9% -US$841.2万
减仓 QQH
+1.5% US$382.7万
新建仓 SMLV
新建仓 FLQL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 19.17% | -16.82% | +7.31% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 7.70% | -5.79% | +1.46% | |
| 3 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 7.63% | +7.63% | NEW | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.30% | +0.57% | +1068.76% | |
| 5 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 6 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 7 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 10 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -2.51% | +14.68% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.86% | -0.22% | -34.14% | |
| 14 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.20% | +161.19% | |
| 15 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.07% | +84.86% | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.73% | -0.33% | -20.80% | |
| 17 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.34% | +20.27% | |
| 18 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 19 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.33% | +19.97% | |
| 20 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 22 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 26 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.49% | +4.11% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.46% | +47.27% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 30 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 31 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.41% | +11.82% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 34 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.41% | +16.37% | |
| 37 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.47% | +23.07% | |
| 38 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.54% | +11.56% | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 42 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.53% | +13.19% | |
| 44 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.43% | +13.55% | |
| 45 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.48% | +18.01% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.43% | +37.64% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.82% | +15.81% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.50% | -0.57% | +12.46% | |
| 50 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+3.1%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.35
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McKinney Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS); 新建仓: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV); 新建仓: Franklin U.s. Large Cap Mult (FLQL); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Illumina Inc (ILMN).
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申报历史
FAQ
McKinney Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McKinney Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
McKinney Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McKinney Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$4864.3万 (19.2%)
2. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$1953.0万 (7.7%)
3. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — US$1935.6万 (7.6%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$1598.5万 (6.3%)
5. Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV) — US$1003.9万 (4.0%)
McKinney Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McKinney Capital Management, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS); 新建仓: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV); 新建仓: Franklin U.s. Large Cap Mult (FLQL); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Illumina Inc (ILMN)
McKinney Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McKinney Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 12.0%
• Consumer Staples: 10.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Energy: 5.7%
投资风格解析
McKinney Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 12.9%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的集中度评分从 65 降至 25，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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