MA
Macro Advisors, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Macro Advisors, Inc.CIK: 0001821406
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Macro Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 32.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.09
- 持仓稳定性
- 32.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.75
Macro Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BUFR
-11.1% -US$260.1万
新建仓 ACYN
加仓 BUFQ
+506.3% US$718.7万
加仓 ICSH
+47.9% US$1521.2万
减仓 SPY
-57.9% -US$326.9万
减仓 IYW
-25.6% US$64.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 20.63% | -7.16% | -11.13% | |
| 2 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 14.99% | +1.86% | +47.94% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 13.46% | +0.84% | +18.12% | |
| 4 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 7.11% | +7.11% | NEW | |
| 5 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 6.26% | -1.58% | -25.63% | |
| 6 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 4.98% | +1.54% | +87.37% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.07% | +14.94% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.49% | -0.01% | +6.57% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.13% | +0.24% | +22.50% | |
| 10 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.69% | +2.17% | +506.31% | |
| 11 | BUFH | Ft Vest Laddered Maxbuf ETF | ETF-其他 | 2.64% | -1.01% | -8.97% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.25% | +0.01% | +7.97% | |
| 13 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.40% | +6.84% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.19% | — | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +6.35% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.12% | +1.07% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -1.63% | -57.89% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.23% | — | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.65% | -0.14% | +0.26% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +9.48% | |
| 21 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | -2.17% | |
| 22 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.49% | +0.01% | -7.18% | |
| 23 | ILDR | First Trust Innovation Leade | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.53% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | +2.47% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +12.66% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.15% | -21.95% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | -0.03% | -10.41% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.05% | -3.05% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.17% | -0.46% | -67.07% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +1.09% | |
| 31 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -0.44% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +11.41% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.03% | +11.32% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | +0.30% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.11% | -0.03% | +1.23% | |
| 38 | JUNM | Ft Vest US Eq Max Buf June | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.08% | -0.03% | -22.00% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.03% | -11.65% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 45 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+1.5%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +5.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +5.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.84
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +1.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Macro Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).
申报历史
FAQ
Macro Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Macro Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Macro Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Macro Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$6472.1万 (20.6%)
2. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$4702.0万 (15.0%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4221.9万 (13.5%)
4. Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN) — US$2230.0万 (7.1%)
5. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1962.8万 (6.3%)
Macro Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Macro Advisors, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)
Macro Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Macro Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Materials: 16.5%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 4.1%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Macro Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 5.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
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