McDonough Capital Management, Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: McDonough Capital Management, Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001912128

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52

McDonough Capital Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 13.9
动能倾向: 100
行业集中度: 70.12
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

McDonough Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 GOOG
-1.8%　US$477.8万
加仓 NVDA
+1.9%　US$321.1万
减仓 NOC
+2.5%　-US$91.8万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$27.4万
减仓 LMT
-0.5%　-US$68.3万
减仓 PLTR
+5.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	14.06%	+0.38%	+34.15%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	13.79%	+1.32%	-1.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.13%	+0.71%	+1.85%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	10.59%	+0.39%	-52.53%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.61%	-3.45%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.11%	-0.40%	-4.57%
7	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	4.10%	+0.26%	+3.25%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.00%	+0.10%	-1.14%
9	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.14%	-0.39%	+0.26%
10	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.96%	-0.26%	-2.21%
11	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.85%	+0.44%	+6.06%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.52%	-0.37%	+1.64%
13	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.39%	-0.13%	-3.26%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.77%	-0.54%	-0.53%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	-0.52%	+5.82%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.50%	-0.64%	+2.51%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.43%	-0.10%	+3.91%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.31%	-0.11%	+0.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.08%	+6.48%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.09%	—
21	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.94%	+0.47%	+2.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	-0.13%	-3.03%
23	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.93%	-0.15%	-0.15%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.09%	-0.06%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	+12.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.03%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+1.43%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	-1.20%
29	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.38%	-0.22%	-7.06%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	-6.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	-0.02%	+2.25%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	-0.15%
33	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.22%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	-0.06%
35	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.19%	+0.04%	—
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.19%	-0.01%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.01%	-0.60%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.05%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.01%	-6.05%
40	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.16%	+0.04%	—
41	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.58%
43	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	0.15%	-0.03%	-12.75%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
45	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
46	EXR	Extra Space Storage Inc	股票-房地产	0.13%	—	-3.18%
47	SLF	Sun Life Financial Inc	股票-金融	0.13%	+0.02%	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW
50	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.11%	-0.02%	—

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+23.5%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -11%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.98
信息比率: +0.12
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	52	US$2.0亿	14	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.TSLA 8.V 9.WM 10.MA
2026 Q1	50	US$1.8亿	15	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.WM 10.MA
2025 Q4	51	US$2.0亿	8	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025 Q3	52	US$2.0亿	26	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025 Q2	51	US$1.8亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.TSLA
2025 Q1	48	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024 Q4	47	US$1.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.HD
2024 Q3	46	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.HD 10.WM
2024 Q2	44	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024 Q1	44	US$1.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.MA 8.HD 9.NVDA 10.WM
2023 Q4	43	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.BRK-B 7.MA 8.HD 9.TSLA 10.VCSH
2023 Q3	42	US$1.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.MA 10.TSLA
2023 Q2	42	US$1.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.TSLA 10.MA
2023 Q1	41	US$9685.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.MA 10.HD
2022 Q4	41	US$8629.9万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.MA
2022 Q3	39	US$8734.4万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VCSH 6.VGSH 7.TSLA 8.BRK-B 9.V 10.HD
2022 Q2	37	US$9043.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.TSLA 10.HD
2022 Q1	41	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.BRK-B 7.VCSH 8.VGSH 9.V 10.MA
2021 Q4	41	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.TSLA 7.VCSH 8.HD 9.V 10.META

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

McDonough Capital Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ).

McDonough Capital Management, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-1.80%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+1.85%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	+2.26%	加仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+6.06%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-52.53%	减仓
6	AMZN	Amazon.com Inc	+0.4%	+34.15%	加仓
7	TSLA	Tesla Inc	+0.3%	+3.25%	加仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.14%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.06%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6.48%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.43%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	—	不变
20	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
22	SLF	Sun Life Financial Inc	0%	—	不变
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.20%	减仓
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.85%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.15%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.05%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.60%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
29	RTX	Rtx CORP	—	+12.28%	加仓
30	EXR	Extra Space Storage Inc	—	-3.18%	减仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.58%	加仓
32	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.06%	减仓
34	WMT	Walmart Inc	0%	—	不变
35	DUK	Duke Energy CORP	0%	+2.25%	加仓
36	WEC	Wec Energy Group Inc	0%	—	不变
37	PLD	Prologis Inc	0%	-12.75%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+0.87%	加仓
41	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	EXIT	清仓
42	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-3.26%	减仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-3.03%	减仓
44	DPZ	Domino's Pizza Inc	-0.1%	EXIT	清仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy Inc	-0.2%	-0.15%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix Inc	-0.2%	-7.06%	减仓
49	MA	Mastercard Inc - A	-0.3%	-2.21%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	+1.64%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	修正案
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-18	13F-HR

FAQ

McDonough Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McDonough Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

McDonough Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McDonough Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2812.4万 (14.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2758.5万 (13.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2226.4万 (11.1%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$2119.7万 (10.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$983.8万 (4.9%)

McDonough Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McDonough Capital Management, Inc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ)

McDonough Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McDonough Capital Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Consumer Discretionary: 22.9% • Communication Services: 17.6% • Financials: 9.0% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 2.9%

投资风格解析

McDonough Capital Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$106.8万，现达 US$188.3万），同时减持 MSFT（-US$449.6万，仍持有 US$983.8万）。

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McDonough Capital Management, Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001912128

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52

McDonough Capital Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 13.9
动能倾向: 100
行业集中度: 70.12
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 GOOG
-1.8%　US$477.8万
加仓 NVDA
+1.9%　US$321.1万
减仓 NOC
+2.5%　-US$91.8万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$27.4万
减仓 LMT
-0.5%　-US$68.3万
减仓 PLTR
+5.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	14.06%	+0.38%	+34.15%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	13.79%	+1.32%	-1.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.13%	+0.71%	+1.85%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	10.59%	+0.39%	-52.53%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.61%	-3.45%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.11%	-0.40%	-4.57%
7	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	4.10%	+0.26%	+3.25%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.00%	+0.10%	-1.14%
9	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.14%	-0.39%	+0.26%
10	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.96%	-0.26%	-2.21%
11	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.85%	+0.44%	+6.06%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.52%	-0.37%	+1.64%
13	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.39%	-0.13%	-3.26%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.77%	-0.54%	-0.53%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	-0.52%	+5.82%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.50%	-0.64%	+2.51%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.43%	-0.10%	+3.91%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.31%	-0.11%	+0.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.08%	+6.48%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.09%	—
21	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.94%	+0.47%	+2.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	-0.13%	-3.03%
23	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.93%	-0.15%	-0.15%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.09%	-0.06%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	+12.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.03%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+1.43%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	-1.20%
29	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.38%	-0.22%	-7.06%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	-6.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	-0.02%	+2.25%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	-0.15%
33	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.22%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	-0.06%
35	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.19%	+0.04%	—
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.19%	-0.01%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.01%	-0.60%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.05%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.01%	-6.05%
40	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.16%	+0.04%	—
41	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.58%
43	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	0.15%	-0.03%	-12.75%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
45	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
46	EXR	Extra Space Storage Inc	股票-房地产	0.13%	—	-3.18%
47	SLF	Sun Life Financial Inc	股票-金融	0.13%	+0.02%	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW
50	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.11%	-0.02%	—

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💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+23.5%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -11%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.98
信息比率: +0.12
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	52	US$2.0亿	14	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.TSLA 8.V 9.WM 10.MA
2026 Q1	50	US$1.8亿	15	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.WM 10.MA
2025 Q4	51	US$2.0亿	8	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025 Q3	52	US$2.0亿	26	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.WM
2025 Q2	51	US$1.8亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.TSLA
2025 Q1	48	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024 Q4	47	US$1.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.TSLA 9.MA 10.HD
2024 Q3	46	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.HD 10.WM
2024 Q2	44	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.V 8.MA 9.WM 10.HD
2024 Q1	44	US$1.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.MA 8.HD 9.NVDA 10.WM
2023 Q4	43	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.BRK-B 7.MA 8.HD 9.TSLA 10.VCSH
2023 Q3	42	US$1.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.MA 10.TSLA
2023 Q2	42	US$1.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.VGSH 8.VCSH 9.TSLA 10.MA
2023 Q1	41	US$9685.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.MA 10.HD
2022 Q4	41	US$8629.9万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.MA
2022 Q3	39	US$8734.4万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VCSH 6.VGSH 7.TSLA 8.BRK-B 9.V 10.HD
2022 Q2	37	US$9043.6万	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.VCSH 7.V 8.BRK-B 9.TSLA 10.HD
2022 Q1	41	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.BRK-B 7.VCSH 8.VGSH 9.V 10.MA
2021 Q4	41	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VGSH 6.TSLA 7.VCSH 8.HD 9.V 10.META

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

McDonough Capital Management, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-1.80%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+1.85%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	+2.26%	加仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+6.06%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-52.53%	减仓
6	AMZN	Amazon.com Inc	+0.4%	+34.15%	加仓
7	TSLA	Tesla Inc	+0.3%	+3.25%	加仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.14%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.06%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6.48%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.43%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	—	不变
20	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
22	SLF	Sun Life Financial Inc	0%	—	不变
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.20%	减仓
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.85%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.15%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.05%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.60%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
29	RTX	Rtx CORP	—	+12.28%	加仓
30	EXR	Extra Space Storage Inc	—	-3.18%	减仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.58%	加仓
32	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.06%	减仓
34	WMT	Walmart Inc	0%	—	不变
35	DUK	Duke Energy CORP	0%	+2.25%	加仓
36	WEC	Wec Energy Group Inc	0%	—	不变
37	PLD	Prologis Inc	0%	-12.75%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+0.87%	加仓
41	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	EXIT	清仓
42	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-3.26%	减仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-3.03%	减仓
44	DPZ	Domino's Pizza Inc	-0.1%	EXIT	清仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy Inc	-0.2%	-0.15%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix Inc	-0.2%	-7.06%	减仓
49	MA	Mastercard Inc - A	-0.3%	-2.21%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	+1.64%	加仓

1–50 of 56

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	修正案
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-18	13F-HR

FAQ

McDonough Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McDonough Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

McDonough Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

McDonough Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$106.8万，现达 US$188.3万），同时减持 MSFT（-US$449.6万，仍持有 US$983.8万）。

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Bill Gates

Gates Foundation Trust

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以编程方式访问 McDonough Capital Management, Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcdonough-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mcdonough-capital-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →