MP
Mcdonald Partners LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Mcdonald Partners LLCCIK: 0001331074
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 621
MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 42.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.71
- 持仓稳定性
- 42.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.85
Mcdonald Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 621 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-70.7% -US$597.7万
减仓 GOOGL
-76.8% -US$527.7万
减仓 PSX
-59.9% -US$516.1万
减仓 BMY
-74.1% -US$500.4万
减仓 COP
-80.4% -US$487.9万
清仓 TXT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 621 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.91% | +0.73% | +0.40% | |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.60% | -3.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.36% | -23.37% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | +0.48% | +1.14% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.39% | -15.39% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | -0.62% | -31.26% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | +0.05% | -3.68% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.30% | +10.31% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.57% | -0.11% | -8.03% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.28% | -2.45% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.29% | +5.04% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.37% | +13.04% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.29% | — | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.07% | -0.58% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.80% | -48.49% | |
| 16 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.18% | +0.66% | +73.60% | |
| 17 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 1.14% | -0.03% | +6.99% | |
| 18 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 1.09% | -0.07% | -2.35% | |
| 19 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.66% | +114.97% | |
| 20 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.62% | +101.64% | |
| 21 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.06% | +0.62% | +112.98% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.53% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.24% | -16.37% | |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.14% | -1.41% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.05% | +15.96% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | -1.01% | |
| 27 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.94% | +0.24% | +27.63% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.58% | -48.32% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.12% | -6.03% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.89% | -61.35% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.30% | -0.74% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.77% | -56.59% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.62% | -46.32% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.79% | -0.22% | -9.00% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.28% | +46.65% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.74% | -1.20% | -59.94% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.16% | -1.48% | |
| 38 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.08% | -24.96% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | +1.26% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.19% | -15.69% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.22% | +8.19% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -7.53% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.09% | -22.57% | |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.65% | +0.11% | +4.59% | |
| 45 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.27% | +71.01% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.12% | -0.11% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +2.93% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.75% | -64.09% | |
| 49 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.19% | -1.23% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.18% | +35.54% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 621 | US$4.1亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 208 | US$4.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 204 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 249 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 240 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 239 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 239 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 227 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 227 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 242 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 235 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 228 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 296 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 307 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 546 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 299 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 303 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 290 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 278 | US$3.6亿 | 0 |
Mcdonald Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Sysco CORP (SYY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 626 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.7% | +0.40% | 加仓 |
| 2 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | +0.7% | +73.60% | 加仓 |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | +0.7% | +114.97% | 加仓 |
| 4 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | +0.6% | +101.64% | 加仓 |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.6% | +112.98% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | -3.27% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +1.14% | 加仓 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +13.04% | 加仓 |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | +0.3% | +101.35% | 加仓 |
| 14 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +0.3% | +92.11% | 加仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -0.74% | 减仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +10.31% | 加仓 |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.3% | — | 不变 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +5.04% | 加仓 |
| 20 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.3% | +46.65% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -2.45% | 减仓 |
| 22 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | +0.3% | +71.01% | 加仓 |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | KEY | Keycorp | +0.2% | +48.71% | 加仓 |
| 25 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -3.53% | 减仓 |
| 26 | CRH | CRH plc | +0.2% | +27.63% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -16.37% | 减仓 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +8.19% | 加仓 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -3.38% | 减仓 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +14.86% | 加仓 |
| 31 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | -1.23% | 减仓 |
| 33 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +35.54% | 加仓 |
| 34 | STE | STERIS plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +23.81% | 加仓 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -1.48% | 减仓 |
| 37 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.2% | -0.69% | 减仓 |
| 38 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.2% | +398.50% | 加仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +0.73% | 加仓 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +14.67% | 加仓 |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | -1.41% | 减仓 |
| 42 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 43 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | +0.1% | +23.45% | 加仓 |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -6.03% | 减仓 |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | RPM | Rpm International Inc | +0.1% | +4.59% | 加仓 |
| 50 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Mcdonald Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mcdonald Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 621 个已申报仓位之中。
Mcdonald Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mcdonald Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1610.6万 (3.9%)
2. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$1383.2万 (3.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1341.0万 (3.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1201.2万 (2.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1154.9万 (2.8%)
Mcdonald Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mcdonald Partners LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 71 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Sysco CORP (SYY)
Mcdonald Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mcdonald Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Industrials: 20.2%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 4.6%
投资风格解析
Mcdonald Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LITE（+US$763.2万，现达 US$1383.2万），同时减持 MSFT（-US$283.5万，仍持有 US$1154.9万）。
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集中度15.3
持仓稳定性0.0
行业集中度49.6
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcdonald-partners-llcCLI 命令
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