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Marathon Partners Equity Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Marathon Partners Equity Management, LLCCIK: 0001353311
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Marathon Partners Equity Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.37
- 持仓稳定性
- 29.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.14
Marathon Partners Equity Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XMTR
-1.7% US$621.0万
减仓 TKO
-2.1% -US$32.7万
减仓 META
-1.0% -US$36.4万
新建仓 GPC
加仓 RELY
-7.5% US$662.3万
减仓 ATI
-65.7% -US$136.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 25.31% | +2.09% | -7.49% | |
| 2 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 13.43% | -3.24% | -2.05% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.14% | -3.22% | -0.99% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 12.59% | +1.18% | +33.57% | |
| 5 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 10.18% | +4.86% | -1.74% | |
| 6 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 7.11% | -1.00% | -12.66% | |
| 7 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 3.92% | +0.87% | +59.68% | |
| 8 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-周期性消费 | 3.66% | -1.16% | +2.67% | |
| 9 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 10 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 2.50% | +0.11% | -20.45% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.90% | +0.03% | — | |
| 12 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.89% | +0.96% | — | |
| 13 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.10% | -1.78% | -65.71% | |
| 14 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.43
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$8828.2万 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$1.0亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$9766.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6416.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$6590.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$8066.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$7715.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$6470.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$6337.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$6176.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$9791.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$2.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$2.3亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$2.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$2.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$2.5亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 29 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$2.5亿 | 55 | ||
| 2014 Q1 | 37 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$1.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Marathon Partners Equity Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Henry Schein Inc (HSIC); 清仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 新建仓: Sanmina CORP (SANM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMTR | Xometry Inc-a | +4.9% | -1.74% | 减仓 |
| 2 | GPC | Genuine Parts Co | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RELY | Remitly Global Inc | +2.1% | -7.49% | 减仓 |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.2% | +33.57% | 加仓 |
| 5 | FLEX | Flex Ltd. | +1% | — | 不变 |
| 6 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.9% | +59.68% | 加仓 |
| 7 | SANM | Sanmina CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.1% | -20.45% | 减仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 10 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | SXT | Sensient Technologies CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 12 | CNS | Cohen & Steers Inc | -1% | -12.66% | 减仓 |
| 13 | HSIC | Henry Schein Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | -1.2% | +2.67% | 加仓 |
| 16 | ATI | Ati Inc | -1.8% | -65.71% | 减仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.2% | -0.99% | 减仓 |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -3.2% | -2.05% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Marathon Partners Equity Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Partners Equity Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Marathon Partners Equity Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Partners Equity Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Remitly Global Inc (RELY) — US$2712.7万 (25.3%)
2. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$1439.4万 (13.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1408.2万 (13.1%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$1349.4万 (12.6%)
5. Xometry Inc-a (XMTR) — US$1090.7万 (10.2%)
Marathon Partners Equity Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Partners Equity Management, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Henry Schein Inc (HSIC); 清仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 新建仓: Sanmina CORP (SANM)
Marathon Partners Equity Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Partners Equity Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 55.8%
• Industrials: 26.9%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Information Technology: 4.2%
投资风格解析
Marathon Partners Equity Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 55.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RELY（+US$867.0万，现达 US$2712.7万），同时减持 META（-US$440.0万，仍持有 US$1408.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marathon-partners-equity-management-llcCLI 命令
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