LP
LB Partners LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
LB Partners LLCCIK: 0002007877
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
LB Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 51.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.07
- 持仓稳定性
- 51.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.2
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 85.41
LB Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NIQ
+383.4% US$1352.1万
减仓 SPT
-68.3% -US$499.1万
减仓 TIGO
-46.2% -US$372.8万
加仓 LPRO
-10.2% US$833.5万
加仓 MU
+50.0% US$557.4万
新建仓 TOST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 19.38% | -2.10% | -17.08% | |
| 2 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 股票-其他 | 12.32% | +8.25% | +383.40% | |
| 3 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 10.29% | +4.24% | -10.18% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 9.58% | -1.88% | — | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.92% | -1.22% | — | |
| 6 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 4.77% | -4.84% | -46.15% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.72% | +3.51% | +50.00% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.63% | -0.27% | — | |
| 9 | OPFI | Oppfi Inc | 股票-其他 | 4.28% | +0.82% | +26.50% | |
| 10 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 3.18% | +2.00% | +220.00% | |
| 11 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 12 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 2.50% | +1.68% | +508.99% | |
| 13 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 2.47% | -5.25% | -68.25% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.13% | — | |
| 15 | GOGO | Gogo Inc | 股票-其他 | 1.44% | -1.46% | -15.05% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.19% | — | |
| 17 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.88% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.15% | +33.33% | |
| 19 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.35% | — | |
| 20 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 0.99% | -0.12% | — | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.15% | +12.50% | |
| 22 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.30% | -0.16% | — | |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.15% | — | |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.17% | — | |
| 25 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 28 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 29 | FRPH | Frp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.10% | — | |
| 31 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 32 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +20.00% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | CABO 1.125 03-15-28债券 | Cable One Inc | 债券 | 0.05% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.7%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -19.6%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +1.43
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +50.6%
- 最差12个月
- -1.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LB Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: Global Payments Inc (GPN); 清仓: Servicenow Inc (NOW).
申报历史
FAQ
LB Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LB Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
LB Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LB Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Remitly Global Inc (RELY) — US$2841.6万 (19.4%)
2. NIQ Global Intelligence plc (NIQ) — US$1806.6万 (12.3%)
3. Open Lending CORP (LPRO) — US$1508.6万 (10.3%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — US$1405.5万 (9.6%)
5. American Express Co (AXP) — US$1014.8万 (6.9%)
LB Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LB Partners LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: Global Payments Inc (GPN); 清仓: Servicenow Inc (NOW)
LB Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LB Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.3%
• Communication Services: 29.0%
• Information Technology: 25.0%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Energy: 0.9%
• Materials: 0.6%
投资风格解析
LB Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 28.0%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NIQ（+US$1403.1万，现达 US$1806.6万），同时减持 TIGO（-US$587.4万，仍持有 US$698.9万）。
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