GH
Good Harbor Advisors, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Good Harbor Advisors, Inc.CIK: 0002133484
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
Good Harbor Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 12.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.33
- 持仓稳定性
- 12.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.84
Good Harbor Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FPAG
+71.2% US$106.5万
清仓 DFAT
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 DBND
加仓 VIG
+18.4% US$62.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.72% | +0.10% | +8.39% | |
| 2 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 6.74% | +0.06% | +3.13% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.01% | +2.01% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.61% | +0.07% | -1.43% | |
| 5 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 4.15% | -0.27% | +0.93% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.42% | +18.42% | |
| 7 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 3.95% | +0.41% | +13.78% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.16% | +2.78% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.65% | -0.03% | +4.52% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.17% | +14.46% | |
| 11 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 3.38% | — | +3.81% | |
| 12 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 2.60% | -0.16% | +0.49% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.08% | +0.54% | |
| 14 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 2.33% | +0.93% | +71.17% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.30% | +0.25% | -0.56% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.69% | +0.01% | +7.65% | |
| 17 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | -3.42% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.06% | -5.43% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.47% | +0.02% | +5.41% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | -0.08% | -0.32% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | +3.35% | |
| 22 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.39% | +61.73% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.15% | -12.60% | |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.13% | +0.01% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +2.13% | |
| 26 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.25% | +0.03% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | — | +4.00% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 29 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -3.29% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.05% | +7.12% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.02% | -0.20% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.03% | -2.26% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | -9.62% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +1.31% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | +0.06% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.01% | -2.08% | |
| 37 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +0.79% | |
| 38 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | +10.59% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -15.31% | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.02% | -0.27% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.11% | -0.21% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.11% | -0.45% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.16% | -0.15% | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | -0.61% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.04% | -6.61% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -4.30% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | -0.55% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +8.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Good Harbor Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Phillips 66 (PSX).
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申报历史
FAQ
Good Harbor Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Good Harbor Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Good Harbor Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Good Harbor Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$827.4万 (7.7%)
2. Ishares Msci International V (IVLU) — US$722.0万 (6.7%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$548.8万 (5.1%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$494.1万 (4.6%)
5. Invesco Variable Rate Prefer (VRP) — US$445.1万 (4.2%)
Good Harbor Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Good Harbor Advisors, Inc. 共进行了 76 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Phillips 66 (PSX)
Good Harbor Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Good Harbor Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 37.1%
• Information Technology: 21.2%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Staples: 6.8%
• Utilities: 4.8%
投资风格解析
Good Harbor Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.1%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 FPAG（+US$209.0万，现达 US$249.8万），同时减持 TIPX（-US$16.3万，仍持有 US$179.4万）。
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