LC
Lynwood Capital Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Lynwood Capital Management Inc.CIK: 0001846412
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1687.5万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 57
Lynwood Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1687.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.18
Lynwood Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCT1EUR | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 27.08% | — | +1.08% | |
| 2 | SPMEUR | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 10.45% | — | -17.38% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 9.37% | — | — | |
| 4 | ALT | Altimmune Inc | 股票-其他 | 9.05% | — | — | |
| 5 | IMMX | Immix Biopharma Inc | 股票-其他 | 7.37% | — | — | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.74% | — | — | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 3.67% | — | — | |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.61% | — | — | |
| 9 | SPIR | Spire Global Inc | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 10 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 2.91% | — | — | |
| 11 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 12 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 2.08% | — | — | |
| 13 | DO1USD | Diamond Offshore Drilling In | 股票-其他 | 2.02% | — | +150.00% | |
| 14 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 1.88% | — | — | |
| 15 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.86% | — | — | |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 17 | ✓ | Hub Cyber Security LTD | 股票-其他 | 0.77% | — | +0.05% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.73% | — | — | |
| 19 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 20 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 21 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | -43.48% | |
| 22 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 23 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | — | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 26 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.44% | — | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | — | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.43% | — | — | |
| 30 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 32 | ✓ | Inspira Technologies Oxy Bhn | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 33 | OAKUR | Oak Woods Acquisition Cor-rt | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | SLND-WS | Legato Merger CORP Ii -cw23 | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | ZPTAW | Zapata Computing Hol- Cw23 | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | — | — | ||
| 37 | ✓ | Alphavest Acquisition Co-rt | 股票-其他 | 0.04% | — | -1.18% | |
| 38 | ✓ | Denali Capital Acquisitn Cor | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 40 | ✓ | EVe Mobility Acquisition Corp | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | FORLW | Four Leaf Acquisition Cor-28 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 42 | MOBXW | Chavrant Capital Acq -cw23 | 股票-其他 | 0.02% | — | -21.77% | |
| 43 | ✓ | Mountain Co I Acquisition | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | ✓ | Apx Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | MSAIW | Sportsmap Tech Acq -cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ✓ | Oak Woods Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | ✓ | Battery Future Acquisition C | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ✓ | Target Global Acquisi I CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | ✓ | Aura Fat Projs Acquisition C | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ✓ | Pearl Holdings Acquisitn Cor | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
1–50 of 57
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.1%
近4个季度表现
+101.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
- 标准差
- +29.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +33.7%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +25.3%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +101.5%
- 最差12个月
- -9.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- +0.91
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lynwood Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynwood Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1687.5万，分布在 57 个已申报仓位之中。
Lynwood Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynwood Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Briacell Therapeutics CORP (BCT1EUR) — US$457.0万 (27.1%)
2. Americas Gold And Silver Cor (SPMEUR) — US$176.4万 (10.4%)
3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$158.1万 (9.4%)
4. Altimmune Inc (ALT) — US$152.7万 (9.1%)
5. Immix Biopharma Inc (IMMX) — US$124.3万 (7.4%)
Lynwood Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lynwood Capital Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lynwood Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynwood Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 31.0%
• Information Technology: 26.8%
• Materials: 19.3%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投资风格解析
Lynwood Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 33.7%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 12 升至 46，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 APX ACQUISITION CORP I（+US$1458.0，现达 US$1930.0），同时减持 SPMEUR（-US$186.0万，仍持有 US$176.4万）。
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