TH
Tower House Partners LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Tower House Partners LLPCIK: 0001767905
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1681.6万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 3
Tower House Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1681.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 96.49
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 46.23% | — | +3.54% | |
| 2 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 30.35% | — | -64.15% | |
| 3 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 23.42% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+57.2%
近4个季度表现
+56.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +42.5%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -21.2%
- 最大回撤
- -56.3%
- 年化表现
- +2.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.41
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.06
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +37.8%
- 下行标准差
- +27.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +56.3%
- 最差12个月
- -48.8%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.27
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 3 | US$1681.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2424.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$3411.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$5738.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.2亿 | 83 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$9289.6万 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$9005.1万 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$5224.9万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Tower House Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tower House Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1681.6万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Tower House Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tower House Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Charles River Laboratories (CRL) — US$777.4万 (46.2%)
2. Azenta Inc (AZTA) — US$510.3万 (30.4%)
3. Liberty Media Corp-liberty-c (FWONKUSD) — US$393.9万 (23.4%)
Tower House Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tower House Partners LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tower House Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tower House Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Tower House Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.5%，跑输 S&P 500 21.2 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 AZTA，累计减少 US$666.2万，但目前仍持有 US$510.3万。
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