LA
LWM Advisory Services, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
LWM Advisory Services, LLCCIK: 0001697716
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$5602.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
LWM Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5602.1万，季度换手率为 82.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.21
- 持仓稳定性
- 81.95
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 65.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.91
LWM Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-63.5% -US$826.8万
清仓 JFLX
减仓 GLDM
-88.6% -US$380.6万
减仓 USFR
-77.5% -US$419.4万
减仓 JMUB
-86.5% -US$368.3万
新建仓 FBND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.63% | -4.56% | -63.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.01% | -0.77% | -52.06% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.07% | +0.45% | -35.62% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | +0.32% | -41.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | +0.18% | -36.70% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.45% | -41.82% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.93% | -62.55% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.27% | -0.22% | -57.33% | |
| 10 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 2.18% | +0.82% | -0.95% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.17% | -3.61% | -77.53% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | +1.12% | +8.82% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.88% | +0.63% | -9.95% | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.56% | -21.87% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.38% | -30.12% | |
| 18 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.41% | -2.36% | -77.31% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 20 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.65% | — | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.28% | +0.74% | +1.73% | |
| 22 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.22% | +0.40% | -6.24% | |
| 24 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.08% | -46.14% | |
| 26 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.05% | -0.23% | -54.88% | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.04% | -3.52% | -86.51% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.02% | +0.37% | -8.15% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 30 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | +0.35% | — | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.06% | -35.73% | |
| 33 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.91% | +0.46% | +19.30% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.90% | +0.45% | +0.94% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.88% | +0.27% | — | |
| 36 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.37% | — | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.25% | -24.13% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.34% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.45% | +1.89% | |
| 42 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.78% | +0.31% | — | |
| 43 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.18% | -31.12% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.24% | -23.01% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -3.77% | -88.64% | |
| 46 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.72% | +0.26% | — | |
| 47 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.25% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.08% | -5.39% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.71% | +0.41% | +7.96% | |
| 50 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.23% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$5602.1万 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$9365.8万 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$1.7亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 95 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$9326.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$9466.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$9364.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$9047.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 116 | US$8831.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$8344.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$8050.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$8063.4万 | 0 |
LWM Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW).
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申报历史
FAQ
LWM Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LWM Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5602.1万，分布在 80 个已申报仓位之中。
LWM Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$595.7万 (10.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$448.5万 (8.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$227.8万 (4.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$184.8万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$172.3万 (3.1%)
LWM Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LWM Advisory Services, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW)
LWM Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LWM Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Communication Services: 16.0%
• Financials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 6.9%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
LWM Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 APH（+US$39.0万，现达 US$71.5万），同时减持 SPY（-US$2486.3万，仍持有 US$595.7万）。
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