13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5602.1万
US$5602.1万
95 檔
93.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，LWM Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5602.1万，整体持股档数为 95 档。
LWM Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, COWZ, AAPL 等）合计占整体申报市值的 93.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.33% | -4.56% | -3.01% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.01% | — | +10.78% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.63% | -0.77% | -5.36% | |
| 4 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 5.50% | -2.36% | +2.03% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.99% | -0.39% | EXIT | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.96% | -3.77% | +542.15% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.62% | -3.52% | +3.51% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.81% | +0.45% | -0.36% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.18% | -8.53% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | -0.93% | -3.65% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.32% | -3.74% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.90% | EXIT | |
| 13 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | -0.74% | EXIT | |
| 14 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 2.02% | -0.68% | EXIT | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.92% | -0.22% | -5.91% | |
| 16 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.61% | EXIT | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -14.33% | |
| 18 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.45% | -1.02% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.12% | -3.61% | — | |
| 21 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.11% | -0.23% | +9.91% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | +1.12% | +2.39% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.96% | -0.76% | EXIT | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.43% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.56% | -0.73% | |
| 26 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -9.11% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | -0.78% | EXIT | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | +0.40% | -1.19% | |
| 29 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.18% | +11.26% | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.38% | -3.37% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.34% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.08% | -5.56% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.94% | EXIT | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.25% | -2.26% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.55% | +0.27% | — | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.25% | EXIT | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | +0.26% | — | |
| 38 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.03% | -4.60% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.40% | +0.37% | -19.64% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.63% | +48.38% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.13% | -2.41% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.38% | — | +18.35% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.20% | -4.11% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.14% | +5.48% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.55% | EXIT | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.28% | EXIT | |
| 49 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.37% | -2.18% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.05% | +2.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5602.1万，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.3%)、COWZ (6.0%)、AAPL (5.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USFR
市值: US$160.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$85.4万
在 Q4 2024 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USFR。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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